多年以前，在約克之城，有一個魔法師協(xié)會于每月第三個周三集會，閱讀彼此關(guān)于英國魔法史的又臭又長的文章，參加集會的都是紳士魔法師，被稱為約克郡最聰明最有魔法的紳士們。斯剛德斯也是約克魔法協(xié)會的一員，他在集會日提出了古法魔術(shù)為何沒人使用的問題，可并沒有得到認(rèn)同，反而被其他人嘲笑。

第二天，亨尼福特在街上偶遇了斯剛德斯，馬上拉著他談昨晚他提的問題，而斯剛德斯則忙于研究他的魔法書，沒空研究那個問題，他只認(rèn)為現(xiàn)在的約克魔法已經(jīng)不受歡迎了。斯剛德斯想知道魔法為何終結(jié)了，正好諾瑞爾那里有很多關(guān)于魔法的書本，讓他很是興奮，而諾瑞爾則告訴斯剛德斯，在英國魔法從未被終結(jié)，所以斯剛德斯又一次在集會上提了諾瑞爾的話，結(jié)果被大家指責(zé)諾瑞爾說謊。

在集會結(jié)束之時，諾瑞爾的隨從前來向協(xié)會成員表示他的意見，諾瑞爾說明如果他不能如約使用魔法，他將公開收回作為實踐派魔法師的聲明，并且放棄魔法師的頭銜，發(fā)誓再也不會做出類似聲明。隨從拿出聲明，提出諾瑞爾的要求，說明諾瑞爾要求大家都在聲明上簽字，以示公平。魔法協(xié)會的成員都不相信諾瑞爾有魔法，全都在聲明上簽字，只有斯剛德斯不肯簽字，因為魔法是他的生命，他不會放棄。

簽下契約之后，諾瑞爾讓協(xié)會的所有人都看到了三百年未見的奇觀，看到雕像全都都動了，把協(xié)會成員都嚇了一大跳。魔法協(xié)會履行約定，摘掉了魔法有關(guān)的一切標(biāo)語，隨及解散協(xié)會。斯剛德斯因為魔法復(fù)活，他想投稿到報社，將諾瑞爾的魔法告訴大家。

喬納森喜歡牧師亨利的妹妹阿拉貝拉，而阿拉貝拉則要跟著亨利去下一教區(qū)，所以他想跟阿拉貝拉求婚。阿拉貝拉不準(zhǔn)喬納森向她求婚，她希望身為男人的喬納森能有一份工作可做，至少要有一個目標(biāo)。喬納森想跟父親要一份工作，可他的父親卻覺得他跟他的母親一樣軟弱，只以折磨他和折磨下人為樂，就是不肯讓喬納森工作，讓喬納森很是氣憤。

喬納森的父親在大冬天開著所有的窗，終于將他凍死在房間里，喬納森終于有了自己的事業(yè)，掌管一個莊園。喬納森有了事業(yè)之后，便想馬上飛奔去坎貝都，向阿拉貝拉求婚，所以他一直在追問杰里米，想知道他要守孝多久合適，他的心已經(jīng)迫不及待地想要飛走了。

諾瑞爾去倫敦找沃特爵士，想跟他談魔法的事情，想用魔法幫他打仗，可沃特并不相信諾瑞爾，跟婦人一般認(rèn)為魔法只是流浪漢的街頭表演，沒有覺得諾瑞爾的魔法對他有任何的用處。在街頭表演烏鴉王的流浪漢溫奇勒，在諾瑞爾抵達(dá)倫敦之時，與諾瑞爾在街頭偶遇，隨后他便找上了諾瑞爾，聲稱他有一本諾瑞爾沒有的藏書，里面有一個關(guān)于烏鴉王的預(yù)言，想要為諾瑞爾效勞，卻把諾瑞爾嚇得半死。

德羅萊特想把諾瑞爾介紹給所有人，卻沒想到他突然消失了，所以一早德羅萊特又來等諾瑞爾，想讓諾瑞爾救對沃特來說代表一千萬英磅的未婚妻艾瑪?shù)拿０斠阉老胍人鸵褂闷鹚阑厣ǎZ瑞爾想展示這個三百年沒人使用過的魔法，可又覺得這個對魔法師的后果無法預(yù)料，讓他很是謹(jǐn)慎。

諾瑞爾給隨從兩個咒語，讓他去找溫奇勒，將溫奇勒的藏書拿回來，可沒想到諾瑞爾的咒爾對溫奇勒一點用也沒有。溫奇勒把預(yù)言告訴諾瑞爾的隨從，說明諾瑞爾將遇到敵手倚仗騎士，可隨從并不相信他的話，所以溫奇勒跟隨從玩起了算命的游戲，然后將牌全部換成了國王之后，帶著咒語離開了。

喬納森在路上遇上了被人追趕的溫奇勒，溫奇勒一看喬納森就明白，他就是自己要找的那個倚仗騎士，所以馬上過去告訴喬納森，他將成為一位偉大的魔法師。喬納森聲稱自己不是魔法師，可溫奇勒卻非常堅持，而且非要把他的咒語賣給喬納森。喬納森買了溫奇勒的咒語，就匆匆趕去見阿拉貝拉，而溫奇勒則拿著錢開心地離開了。

吃飯的時候，阿拉貝拉他們嘲笑喬納森，喬納森于是將溫奇勒說的告訴他們，還當(dāng)場按照咒語上寫的演示了起來，沒想到他在鏡子上動過手腳之后，鏡子里馬上出了他的敵人諾瑞爾房間里的情景，應(yīng)驗了咒語得悉敵人動向的指令。阿拉貝拉他們看到喬納森的這一表演，才相信他的確有魔法師的本領(lǐng)，也令喬納森自己沾沾自喜了起來。

諾瑞爾去救艾瑪，在施法之時遇到了一位惡靈魔法師，該魔法師跟諾瑞爾談了條件，答應(yīng)讓艾瑪起死回生，便他必須要艾瑪一半的壽命。諾瑞爾許諾了魔法師，魔法師便讓艾瑪重新活了過來，并說明在倫敦還有另一個魔法師存在，讓諾瑞爾很是意外，更為魔法師的出現(xiàn)震驚，所以他在艾瑪醒來之后就馬上離開了。