警察雨果的妻子在修道院產子后遇害，他的家族接連丟失兩名嬰兒。康斯坦丁被假扮修女的吸血鬼惡魔拉瑪什圖襲擊，之后他查到雨果家族有巫師血統。康斯坦丁利用迷惑幻術制造假嬰兒引出惡魔，他和已成為修女的前任女友安妮在下水道成功救出兩名嬰兒，康斯坦丁知曉惡魔和巫師的交易及陰謀后將其驅除。異魔突然現身，安妮開槍打傷康斯坦丁后獨自逃跑。此時，則德被父親的手下抓走……