楊冰鑒委托杜四送信給楊凱楠，杜四離去之后，黃二虎上門找楊冰鑒，他從楊冰鑒嘴里得知杜四是國民黨特工，懷疑杜四表面答應幫楊冰鑒送信，其實根本不打算去送信。

黃二虎上街在一條胡同里面找到了杜四，趁其不備一槍將其擊斃。黃二虎從杜四身上搜到采礦數據手冊，回到楊冰鑒身邊。楊冰鑒把日軍以采礦為名義研究化學武器的秘密告訴給黃二虎，他拿出相關情報叮囑黃二虎轉交給楊凱楠。

黃二虎進入牢房營救楊凱楠，他向楊凱楠和金喜寶透露自己是臥底，趙群是知情人。楊凱楠回過神來，心疼黃二虎頂著漢J的罵名秘密抗日。

黃二虎帶領一伙手下押走了金喜寶和楊凱楠，一行人來到牢房外面遇到了尹登云，黃二虎謊稱押送金喜寶和楊凱楠給石原慎太郎審訊，尹登云產生了疑心，與黃二虎發生了槍戰。

楊凱楠與金喜寶在黃二虎的掩護下成功逃走，黃二虎被尹登云纏住無法脫身，佐藤帶領一支特戰小隊趕了過來，亂槍射中了尹登云與黃二虎。

楊凱楠一行人原路返回救走了黃二虎，從黃二虎手里得到了日軍生產化學武器的情報。楊凱楠眼淚橫流與黃二虎談起往事，在這個世界上只有黃二虎稱呼她為大小姐，從小到大，黃二虎每次總是奮不顧身保護她。

大雪紛飛，眾人陪楊凱楠埋葬黃二虎，楊凱楠神色悲痛與已經死亡的黃二虎說話。

石原慎太郎計劃除掉石原芳子，他暗中指使佐藤引誘石原芳子入圈套。杜四的身份石原慎太郎已經查明，他雖然懷疑楊冰鑒也在秘密抗日，與金家軍和共產黨有聯絡，但他沒有拆穿楊冰鑒的底細。

楊凱楠一行人在山寨內談論日軍生產化學武器的計劃，在山中有一座叫二郎山的神秘山峰，這座山后來被人稱為“鬼山”，每次有人進山，總是莫名其妙身亡，老百姓們認為山中有樹精和山鬼，因此為二郎山取了一個“鬼山”的外號。雷城推斷“鬼山”是日軍研究化學武器的秘密基地，眾人決定進山一探究竟。

石原慎太郎召喚楊冰鑒外出執行任務，楊冰鑒因為侄女楊凱楠獲救，心情愉快隨石原慎太郎出發。