麥克斯菲爾德檢測到杰西的體內有了吸血鬼的血，他要把杰西變成吸血鬼，他給杰西注射了自己研發的液體。泰勒在凱若琳最脆弱的時候回來了，凱若琳的注意力被轉移了，她沒有那么多時間去想邦妮的事情了。艾琳娜也一樣，她要做的事情很多，因為潛在的危險并沒有消失，但她能感覺到邦妮一直陪在自己身邊。

為了讓杰里做出愚蠢的事情，達蒙決定和塞勒斯合作，他不能讓艾琳娜失去杰里和邦妮中的任何一個。塞勒斯本來的目的就是想要自殺，然后和他的摯愛阿瑪拉團聚。既然這樣，他們就可以利用這一點用一命換一命的方法把邦妮救回來。邦妮卻覺得塞勒斯殘忍無情而且喜怒無常，他們不能冒險和這樣的人為伍。因為只有杰里能夠聽清楚邦妮說的話，他便撒謊告訴達蒙邦妮同意加入他們。

達蒙找到塞拉斯跟他說了自己的計劃，塞拉斯的條件是讓達蒙殺了斯特凡。達蒙沒有辦法只能暫時答應他，達蒙把斯特凡帶到塞勒斯那里。達蒙問塞勒斯這樣做的原因，塞勒斯告訴他因為特勒把自己和斯特凡聯系起來了，所以他失去了通靈能力。只有斯特凡死了，塞勒斯才能重新恢復通靈能力。塞勒斯讀到了達蒙的內心，他告訴達蒙如果斯特凡不死，他永遠都不可能得到艾琳娜。

凱若琳帶著泰勒一起參加了大學的舞會，泰勒告訴他自己回來是有別的事情來做，但是他不愿意告訴凱若琳原因。艾琳娜找到了麥克斯菲爾德，她問他是不是他把自己的室友殺了。為了防止麥克斯菲爾德撒謊，艾琳娜對他進行了催眠，但是麥克斯菲爾德表示自己根本就沒有做。看來兇手另有其人。凱瑟琳遇到了麻煩，有個女人自稱她害死了她的母親，但是凱瑟琳知道這都是她編造的。凱瑟琳抓住了那個女人，她逼問她為什么要這樣做，那個女人在凱瑟琳的逼問下說了實話。

特斯找到了塞勒斯，她對塞勒斯施了咒，但是因為塞勒斯之前殺了斯特凡，一切都反噬到了斯特凡身上。達蒙本來騙艾琳娜那是塞勒斯，但是到了這一刻他終于瞞不住了，他向艾琳娜坦白，這具已經僵硬的尸體是斯特凡的。