上世紀(jì)20年代初，面對(duì)列強(qiáng)瓜分、軍閥混戰(zhàn)、經(jīng)濟(jì)蕭條、生靈涂炭的半封建、半殖民地的中國(guó)社會(huì)，無數(shù)仁人志士苦苦探尋救國(guó)救民的道路。1921年7月成立的中國(guó)共產(chǎn)黨，以消除內(nèi)亂、打倒軍閥、民族獨(dú)立、國(guó)家統(tǒng)一為奮斗目標(biāo)，開展轟轟烈烈的工農(nóng)運(yùn)動(dòng)，從此中國(guó)革命的面貌煥然一新。孫中山先生聯(lián)俄聯(lián)共輔助農(nóng)工的三大政策雖然深入人心，但也受到國(guó)民黨右翼勢(shì)力的牽制，由此埋下國(guó)共兩黨日后斗爭(zhēng)的伏筆。

1924年11月13日孫中山先生告別黃埔軍校轉(zhuǎn)道香港、上海、日本、天津奔赴北京，看著即將北上的孫中山先生，廣東區(qū)委書記周恩來心情沉重，平定廣州商團(tuán)叛亂，讓他深切認(rèn)識(shí)到革命武裝的重要性，為此他向?qū)O中山提議，在鍛造黃埔軍校的同時(shí)，也要鍛造能夠由大元帥府直接掌握的革命武裝力量，孫中山接受了周恩來的建議，將原隸屬于航空局的鐵甲車隊(duì)交由周恩來負(fù)責(zé)改造。

周恩來和廣州農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所主任澎湃、陳獨(dú)秀獨(dú)子陳延年等人開會(huì)商量改造孫中山先生留下的鐵甲軍隊(duì)，大家熱切贊賞了孫中山先生的做法。畢竟改組和擴(kuò)充鐵甲車隊(duì)不是一件容易的事，原鐵甲軍隊(duì)長(zhǎng)盧振柳的思想一貫右傾，為了共產(chǎn)黨同志當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)，孫中山先生作出了極大的努力，為了不辜負(fù)孫中山先生的期望，會(huì)上決定打造全新鐵甲車隊(duì)，黃埔一期特別官中共黨員佐徐成章當(dāng)隊(duì)長(zhǎng)，廖乾吾留任黨代表，黃埔一期畢業(yè)生周士第為副隊(duì)長(zhǎng)，安排好了新鐵甲軍的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)問題，并且擴(kuò)充鐵甲軍，以三三制為原則，建制立隊(duì)，對(duì)軍隊(duì)編制問題也作出了很好的安排。

汽笛拉響，大元帥府鐵甲軍隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)徐成章帶領(lǐng)軍隊(duì)，整裝接受周恩來的訓(xùn)示檢閱。

孫中山在改組國(guó)民黨的過程中，按照蘇俄要求，吸收共產(chǎn)黨員加入國(guó)民黨，中共三大也明確了中國(guó)共產(chǎn)黨用加入國(guó)民黨的形式進(jìn)行國(guó)共合作，時(shí)任中共中央執(zhí)行委員會(huì)委員的毛澤東對(duì)于共產(chǎn)黨如何保持獨(dú)立性及警惕國(guó)民黨右派反共問題抱有不同看法，這些看法并未引起共產(chǎn)國(guó)際的重視。在國(guó)民黨內(nèi)部，反對(duì)共產(chǎn)黨，分裂國(guó)共合作的聲音和行動(dòng)，一直沒有停止，甚至愈演愈烈，這讓毛澤東心急如焚。

周恩來安排鐵甲車隊(duì)，保護(hù)省港工人罷工委員會(huì)的任務(wù)，派徐成章?lián)喂と思m察委員會(huì)委員長(zhǎng)兼總教練，周士第任鐵甲軍隊(duì)長(zhǎng)。徐成章說明了槍支少的問題，希望能得到蘇聯(lián)同志支援至少五千支武器。

毛澤東來見中共中央執(zhí)行委員會(huì)委員長(zhǎng)陳獨(dú)秀，希望能夠解決共產(chǎn)黨獨(dú)立性的問題，但是陳獨(dú)秀對(duì)成立僅三年共產(chǎn)黨完全沒有信心，認(rèn)為共產(chǎn)黨沒有能力來領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)革命，也不希望因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)權(quán)問題，導(dǎo)致國(guó)共分裂，毛澤東與陳獨(dú)秀意見分歧過大，爭(zhēng)吵十分激烈。

回到家里，毛澤東思量再三，準(zhǔn)備以大局為重，以黨的團(tuán)結(jié)統(tǒng)一為重，放棄自己的思想主張，也厭倦了無休止的爭(zhēng)論，此時(shí)的毛澤東已有了離開上海的想法。

鐵甲軍隊(duì)進(jìn)入廣寧，極大地推動(dòng)了廣寧農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的發(fā)展，經(jīng)兩個(gè)月的戰(zhàn)斗，鐵甲軍隊(duì)在農(nóng)軍配合下，打垮反動(dòng)地主武裝數(shù)千人，繳獲槍支無數(shù)，打響了鐵甲軍的名號(hào)。

1925年2月毛澤東回到家鄉(xiāng)湖南韶山，帶領(lǐng)中共黨員毛澤民、毛澤覃和楊開慧等人，在韶山地區(qū)大力發(fā)展農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，在韶山各地成立農(nóng)民夜校，號(hào)召鄉(xiāng)親學(xué)習(xí)知識(shí)，鼓勵(lì)農(nóng)民起身反抗實(shí)踐他與陳獨(dú)秀沒有爭(zhēng)出明堂來的政治主張。

在毛澤民去廣東講習(xí)所參加培訓(xùn)之時(shí)，毛澤東在家鄉(xiāng)發(fā)展了第一批農(nóng)民運(yùn)動(dòng)骨干分子入黨，建立中國(guó)共產(chǎn)黨韶山支部，這既是韶山的第一個(gè)黨組織，也是黨在全國(guó)的第一個(gè)農(nóng)村支部。

湖南省長(zhǎng)趙恒惕得知了毛澤東在湘潭組織農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的消息，命湘潭縣團(tuán)防總局捕殺毛澤東，湘潭縣參議會(huì)參議員郭麓賓得到消息后，連夜將消息傳給了毛澤東。

得到消息的毛澤東正在譚家沖農(nóng)民協(xié)會(huì)開會(huì)，大家紛紛勸他趕緊離開韶山，毛澤東決定重回廣州。

此時(shí)在廣州的周恩來，已經(jīng)意識(shí)到蔣介石即將變成獨(dú)裁統(tǒng)治，他同中央?yún)R報(bào)過這一問題，但是沒有得到回復(fù)。周恩來想要建立自己的武裝，決定從粵軍入手，以黨領(lǐng)導(dǎo)的鐵甲車隊(duì)和飛機(jī)掩護(hù)隊(duì)為主力，成立一個(gè)兩千多人的獨(dú)立團(tuán)，將這個(gè)獨(dú)立團(tuán)嵌在國(guó)民革命軍第四軍軍長(zhǎng)李濟(jì)深的軍隊(duì)名下，但是領(lǐng)導(dǎo)權(quán)牢牢的掌握在我黨手中。國(guó)民革命軍第四軍參謀處長(zhǎng)葉挺與周恩來見面，一起組建獨(dú)立團(tuán)事宜，周恩來鼓勵(lì)葉挺有志者事竟成，大家一起為共同的理想而奮斗。

周恩來來到東征龍窩前線會(huì)見李濟(jì)深，李濟(jì)深講到了現(xiàn)在擴(kuò)軍的艱難，周恩來趁此機(jī)會(huì)提出說服軍事委員會(huì)將鐵甲軍劃歸李濟(jì)深軍隊(duì)名下，李濟(jì)深十分感謝，答應(yīng)讓葉挺擔(dān)任第三十四團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)。

1925年，鐵甲軍隊(duì)在東征大鵬灣沙魚涌遭遇敵陳炯明殘部圍攻，敵人數(shù)倍于我，又有英軍軍艦的支援，情況危機(jī)，周恩來請(qǐng)國(guó)民革命軍第二師參謀長(zhǎng)張治中前去支援。

沙魚涌戰(zhàn)斗是國(guó)民革命軍東征陳炯明的最后一場(chǎng)戰(zhàn)斗，鐵甲隊(duì)在廖乾吾和周士第的率領(lǐng)下，鐵甲車隊(duì)猛打猛沖，勝利突圍。

1925年12月21日第一支有共產(chǎn)黨人掌握的革命武裝在廣東肇慶成立。第三十四團(tuán)繼承鐵甲軍的血脈，宣誓用鮮血和生命書寫革命黨人的驕傲。

毛澤東終于回到廣東，前來見周恩來、陳延年等人。大家一起去毛澤東家中吃飯，在吃飯期間，周恩來十分贊賞毛澤東的《中國(guó)社會(huì)各階級(jí)分析》，對(duì)革命的首要問題，區(qū)分出誰是真正的敵人，誰是真正的朋友，大家熱切討論。毛澤東認(rèn)為誰是敵人的問題和三大政策的討論的問題都是坐而論道，都不可怕，現(xiàn)在實(shí)際上最可怕的是掌握中國(guó)一架龐大軍事機(jī)器的蔣中正。