瓦內莎的屋子臟亂不堪，充滿蟑螂，蒼蠅。瓦內莎穿過走廊，走到門前，拿起地上的食物開始吃喝。突然傳來一陣敲門聲，萊爾先生前來拜訪。萊爾先生看著臟亂的屋內和糟糕的瓦內莎，安慰瓦內莎并向她推薦一名曾經幫助過他的精神醫生。萊爾先生的關心使瓦內莎空洞的心有了一絲溫暖。美國，新墨西哥領地，一輛行駛中的火車上，聯邦警察押解著伊森前去審判。趁著警察去餐車的時間，伊森父親的手下救走了伊森，騎著馬揚長而去。德屬東非，桑給巴爾。馬爾科姆先生在一間酒吧內給瓦內莎寫信，告訴她已將辛博尼安安葬在他的故鄉，曾經心目中美好非洲已經被殖民給污染，自己的心里充滿了迷茫。走出酒吧后，好心施舍的馬爾科姆先生卻被一群人圍著劫持，千鈞一發之際被一位神秘的干練男子所救。

冰凍船上，沒有了食物之后，饑餓難耐的人想吃掉生病的孩子，怪物克萊爾制止了他們，在孩子唱歌時想起了自己的妻子和兒子。于是，踏上了回家的路。非洲酒吧里，神秘男子告訴馬爾科姆，希望馬爾科姆先生可以去美國幫助伊森，伊森被惡魔包圍處于危險之中。救伊森的牛仔正是伊森父親派來的手下，命令帶伊森回家。

維克多將自己大學時的好友杰基爾博士邀請到家里，希望他幫助自己殺死莉莉，杰基爾博士察覺了維克多對莉莉的愛意，提出了馴服的方法來幫助他。瓦內莎聽從萊爾先生的意見去看精神醫生，蘇華德醫生以一種不一樣的方式使瓦內莎產生信服感，答應接受治療，同時建議瓦內莎嘗試一些新事物。瓦內莎走進一家展覽館，觀賞生物標本并結識了一位優雅的生物學家亞歷山大。瓦內莎寫信給馬爾科姆先生，收拾屋子決心改變自己頹廢的狀態。蘇華德醫生的前臺被轉化為吸血鬼，德古拉出場，要求其監督瓦內莎。