愛德華茲是一名外科醫生，不久前他幫喬治做了整容手術。誰知喬治整容是為了躲避債務，債主尋不著喬治便找上了愛德華茲醫生，并欲對愛德華茲收養的中國女孩瑞秋行不軌之事。而這一切被暗處的一個神秘男子看在眼中，他及時出手將追債的一幫人等打敗，救了愛德華茲父女兩人。事后，神秘男子請求愛德華茲醫生幫他做整容手術。救命之恩在前，愛德華茲醫生答應了他，成功為其做了整容手術，并遵其要求將他后背的印記抹掉了。

半年后，上海，項氏莊園。項光祖愜意自處，管家吳德明慌忙來報，稱在廣東地區有了失散二十年的夫人和二少爺的線索，項光祖聽后激動落淚。欣喜之余，項光祖將二少爺項明偉的紋身圖樣示于吳明德，還提及項明偉有一個隨身攜帶的玉佩作為信物，他命吳明德在廣東重金懸賞，尋找夫人海珠和兒子項偉明的下落。

另一邊，欣妍將收到的電報拿給父親白漢成，發現父親在院里熟睡還沒蓋被子，很是心憂，她替父親蓋上了被子。白漢成轉醒，欣妍叮囑父親務必要愛惜身體。兩人雖無血緣關系，但多年的養育之恩讓欣妍非常敬愛白漢成。白漢成笑著答應了欣妍，他看完電報，便告訴欣妍等下要出趟遠門，囑咐她去收拾東西。

吳德明身赴廣州，找到了提供線索的黃警官。黃警官稱夫人海珠已經去世，但留有一個兒子。隨后，吳德明在黃警官的指引下找到了在碼頭當搬運工的項偉明。項偉明稍不慎將米灑在了地上，引來了主事的一頓暴打。吳德明因不確定其身份所以并未出手相助，項偉明面對主事的暴打奮起反抗，被抓進了警局。

吳德明趕到警局趁項偉明昏睡解開他的衣物，看到項偉明背上的紋身與項光祖之前給他看的圖樣所示無二。項偉明醒來之后，吳德明詢問他是否身上有一枚龍形玉佩，項偉明疑惑的將玉佩拿了出來。吳德明終于確認了項偉明的身份，他急忙將消息傳回了上海，項光祖得知兒子項偉明已經找到，很是欣慰，但夫人海珠的死訊卻讓項光祖很是心痛。

吳德明帶著項偉明離開了警局，設計擺脫了后面的一群不明身份的跟蹤者，來到海珠夫人的墳前祭奠，突然吳德明聽到了一絲動靜，回頭竟發現來人是白漢成和他的女兒欣妍，吳德明見到往日的上司白參領很是驚訝。小敘之后，白漢成問及項偉明下落，吳德明心生疑慮，但為了不打草驚蛇他還是將二人帶到了項偉明棲身的客棧。

白漢成終于見到了項偉明，他向項偉明介紹了女兒欣妍。吳德明心中疑慮難消，趁白漢成不備掏出槍逼問白漢成此行的目的。這時，客棧被一群黑衣人包圍。吳德明奮力抵抗，打斗間，有一神秘蒙面人出手相助。神秘蒙面人轉身間將隨身攜帶的口琴掉在了地上，欣妍立即撿起來將其歸還。

白漢成為了保護項偉明，提出由自己斷后，吳德明帶著項偉明等人從側門撤離。打斗中，白漢成受傷，黑衣人放火燒了客棧。逃出來的欣妍心系父親安危，不顧吳德明等人勸阻返回客棧，卻未發現父親白漢成蹤影。

吳德明帶著項偉明趕回上海，項家大少爺項偉先奉父命在火車站外等候迎接。與此同時，火車站埋伏著許多殺手，吳德明和項偉明剛踏下火車，一時間槍聲四起。吳德明讓項偉先帶項偉明先走，沒想到項偉先趁亂帶自己夫人麗萍逃跑了。項偉明遭到殺手追殺，中槍身亡。吳德明趕到，看到躺在血泊中的人很是心痛。項偉先趕到責備吳德明未好好保護項偉明。吳德明將尸體翻過來，眾人發現死的竟是吳德明的手下小四，并不是項偉明。而此時，項偉明按照吳德明的吩咐已前往安全地點。