富家子阿升老是看窮小子天保不順眼，動(dòng)不動(dòng)就找天保麻煩，放學(xué)后，兩派人馬冤家路窄，大打出手，轉(zhuǎn)學(xué)生趙毅仙路見不平，挺身加入戰(zhàn)局協(xié)助天保，打退阿升眾人，大家慶賀勝利之際，無形中已經(jīng)在彼此間建立了革命情感。

但勝利的結(jié)果就是所有人因打群架，全部遭到處罰，目擊現(xiàn)場(chǎng)的慧君挺身幫天保作證，事后天保卻酷酷地連一句感謝的話都沒有，把慧君氣得半死。

天保要順榮保證不再賣血，但順榮還是又偷偷去賣，為了幫助家里，天保幫同學(xué)寫作業(yè)賺錢、到廟口賣冰棒、在車站幫人擦皮鞋……任何可以賺錢的工作，他都不畏辛苦去做。

半夜，天保陪著順榮去捕魚，意外撿到一包在海上漂流的香菇，順榮知道這是走私品，打算拿去交給派出所時(shí)，警察卻早一步到來，順榮擔(dān)心天保受累，急忙要天保躲藏，自己卻被當(dāng)成走私犯逮捕。

同時(shí)間，阿真開始陣痛，小孩即將出生了……

在阿茂和阿好的協(xié)助下，阿真總算順利生下天運(yùn)，但身無分文的她根本付不出醫(yī)藥費(fèi)，幸虧遇上素昧平生的好心人王先生夫妻，阿真才得以出院返家，王先生夫妻膝下無子，很渴望有個(gè)像天運(yùn)這么可愛的孩子，可惜天不從人愿，醫(yī)生診斷王太太患有不孕癥，懷孕機(jī)會(huì)渺茫。

派出所所長(zhǎng)吳旺對(duì)順榮嚴(yán)刑逼供，順榮抵死不肯承認(rèn)走私罪行，被打得傷痕累累，為了解救順榮，阿茂帶著天保去找昔日的同學(xué)，今天在當(dāng)?shù)貥O具份量的幫派老大Take…