軒轅法王為引桃花仙子現身，將孫南綁于烈日之下作餌。謝瓔及英男前來救下孫南，英男為掩護二人逃走，自己失手被擒。 軒轅法王將李洪童身煉成金丹吞下，增加了千年的功力。急于稱霸魔界的他，立刻號召天下群魔召開群魔大會。而與此同時，閉關多日的石生也練成了無上魔功，并得元元、無塵兩掌門為其仆人。就在群魔大會上，軒轅法王欲拿余英男開刀祭旗之際，石生率兩掌門及時殺到，將軒轅法王打成手下敗將，自己當上魔界尊王。 擁有無上魔功與權利的石生，如今只想要得到英男芳心。但英男對眼前這個石生已經死心，不屑與他同路。元元大師受石生指示勸說英男入魔道，并不惜向男透露出她的身世之謎。英男不能接受自己是魔教后人的事實，情緒失控暈倒，令生心煩意亂，對軒轅法王等人大發雷霆。 孫南與謝瓔四處尋找桃花仙子下落，卻又被其施詭計蒙騙，中了她的百毒桃花瘴，功力暫失。