因為陳雷太難對付而且已對胡靜已經(jīng)產(chǎn)生了懷疑，胡靜打算先啟動籌劃已久的蒼龍計劃，之后再處理陳雷以及他的上線。高口君告之胡靜，因為中國政局形勢發(fā)生的變化，日本軍部很有可能要改進(jìn)對中情報工作，對胡靜他們的蒼龍計劃也很不滿意。胡靜卻不愿放棄已苦心經(jīng)營了許久的蒼龍計劃，即便被停掉軍費也在所不惜，與高口君不歡而散。與高口已經(jīng)不信任蒼龍計劃不同，小島卻堅信刺殺國民黨高層再嫁禍給共產(chǎn)黨的蒼龍計劃十分完美，胡靜千方百計地接近排會也是為了利用排會的力量順利實施蒼龍計劃，并讓小島轉(zhuǎn)告軍部，自己將以生命和家族榮譽(yù)擔(dān)保蒼龍計劃勢在必行，如果失敗將切腹謝罪。

胡靜借著洪風(fēng)和慧明鬧矛盾之機(jī)在他耳邊煽風(fēng)點火，要洪風(fēng)發(fā)展一下除排會外的事業(yè)。在胡靜的引薦下，洪風(fēng)與吳先生在咖啡廳碰面，吳先生想讓洪風(fēng)同他一起做鴉片生意，洪風(fēng)起初因為忌憚排會的規(guī)矩并不同意，但經(jīng)不住吳先生的金錢誘惑最終答應(yīng)了下來。這位吳先生其實是高口手下的吉田君，高口既不認(rèn)可洪風(fēng)的為人，也不認(rèn)同胡靜利用他協(xié)助實施蒼龍計劃的決定，但胡靜執(zhí)意如此高口也無可奈何。

蒲大茂突然來到上海張虎親自去迎接，蒲大茂順便問起他和單羽的感情進(jìn)展，張虎說起單羽反而和自己漸行漸遠(yuǎn)，蒲大茂催促他和單羽早日成婚以免夜長夢多。雖然張虎特意叮囑陳雷保密，但林長山的手下還是探查到了蒲大茂已來上海的蹤跡，張虎也擅自來到咖啡廳想向胡靜匯報此事，可早已知曉蒲大茂來滬的胡靜選擇了避而不見，只讓小島告知張虎安心呆在蒲大茂身邊，隨時等待執(zhí)行命令即可。

跟蹤蒲大茂的單羽發(fā)現(xiàn)他竟然私下去拜會日本中將，就一直等在蒲大茂的住處，質(zhì)問回來的蒲大茂去見日本人所為何意，想規(guī)勸一直持親日觀點的蒲大茂，蒲大茂卻堅持聲稱自己只是去見老朋友罷了。蒲大茂到排會拜訪時，慧明不顧陳雷的勸阻言詞激烈地當(dāng)面指責(zé)蒲大茂是賣國賊，蒲大茂憤然離席。蒲大茂和日本中將會面的消息也傳到了胡靜的耳中，她告知了張虎日方已暗中同意協(xié)助蒲大茂，讓張虎支持蒲大茂并在他猶豫時推他一把。

得到消息的林長山也找到單羽，詢問她如何處理蒲大茂私通日軍的事，勸她為了民族大義去告發(fā)。但蒲大茂是單羽的干爹，一旦被告發(fā)將萬劫不復(fù)，單羽猶豫不決。隨后而來的陳雷告訴單羽他有一個辦法可以救蒲大茂，單羽果斷應(yīng)允。