國王失蹤，卡梅洛特城里，眾人心急如焚。大家發現女孩臥底身份，格溫判她死刑，并從蓋烏斯那里知道了梅林是魔法師，在護送亞瑟，表示對梅林的感激，十分開心。高文很悲傷，帶上小帕找莫佳娜復仇，莫佳娜從高文嘴里逼出亞瑟的真正去向，高文含恨而終。莫佳娜追上瑟梅，梅林殺了她，草地上，亞瑟對梅林說了一句“Thank you.”之后翹了T.T。梅林召來腐龍，腐龍說他已經做不了什么了，說英格蘭再次出現巨大危機的時候亞瑟會回來，因為他是“the once and future king”.梅林把亞瑟的劍投向湖中，湖中伸出一只手接住劍沉下去。痛心送走亞瑟，梅林等待千年，而小帕回去報喪，格溫做了女王。