離開慶功宴的莫向晚和莫北都各自郁悶不堪，回憶著兩人曾經(jīng)的點點滴滴，此時窗外下起了大雨，勾勒出二人更加惆悵的身影，當年，莫向晚的父親莫尊被告涉嫌詐騙證據(jù)，充分指控罪名成立，被判處有期徒刑十年，而幫忙指控他的律師就是莫北，而后因此事莫向晚開始記恨莫北，與他斷了聯(lián)系。

在辦公室的莫北想起一樁虐待兒童案，受害者是天使夢幼兒園的孩子，他的父母都是普通的上班族，他們花費很多錢，將孩子吳昊送上天使夢幼兒園，直到虐待事情發(fā)生后，孩子就特別抵觸去幼兒園，家長十分憤怒，不解老師為何會對這么小的孩子下手，天使夢幼兒園的背后是上市公司田氏集團，普通百姓打官司很難打贏，但他們也不甘心就此作罷，于是便找到了莫北幫忙打官司，莫北聯(lián)系了幼兒園園長田西相見面。

田西和莫北是早就熟識的朋友，一直喜歡著莫北，莫北將天使夢幼兒園虐待兒童事件告知，田西沒想到竟有這樣虐待孩子的事情發(fā)生，得知當事老師已被開除，若一旦整個案件被查清，天使盟幼兒園是無法逃避責任的。

田西聽她妹妹田蜜講述莫北在頒獎典禮上偶遇到的莫向晚耿耿于懷，莫北告訴她莫向晚是他的初戀，一直覺得自己對她有愧，所以一直無法接受田西的愛。

于江聽說莫向晚把林湘跟徐陵都簽了出去卻沒有經(jīng)過公司內部的同意，認為她如此辦事稍有不妥，想讓林湘的合同先緩一緩，公司另有新的計劃，先讓制片方更改劇本，改出S級的品質，莫向晚不知于江葫蘆里賣的是什么藥。

這時林湘給莫向晚發(fā)來了SOS求救短信，便急忙趕去她家，開門后發(fā)現(xiàn)林湘正在做瑜伽，林湘說想上陳仲導演即將開拍的《擁抱我》一戲，認為他是電影大導演，這次拍電視劇一定會有很好的效果，可莫向晚已經(jīng)幫林湘遞交了項目書，并且已經(jīng)發(fā)給平臺審核，而《擁抱我》的女主是已經(jīng)內定了范美，可林湘確十分想上陳仲的新戲，莫向晚猜透了她的小心機，一定是奔著男一號羅風去的，答應幫她跟陳導爭取，因為這部劇確實有爆紅的潛質，最重要的是希望能夠通過拍這部戲，拆散他跟羅風之間的情侶檔，把美好的記憶留在心底，好聚好散。

莫向晚約陳仲導演外出打球，趁機提到了新劇開拍一事，想辦法達成林湘的心愿，此時林湘的經(jīng)紀人朱迪晨正悄悄編輯短信將莫向晚替林湘爭取《擁抱我》的事情外泄出去。

莫向晚約郝邁到咖啡廳，想為了共同的利益合作，希望《擁抱我》羅風可以出演男一號，林湘出演女一號，但郝邁覺得她有些糊涂，明明陳仲導演說是范美搭羅風，與林湘毫無關系，但莫向晚拿出十分誘人的資源誘惑郝邁，希望通過這次合作，能夠促成二人和平分手，在拍戲期間，二人可以熱度共享，情侶檔共散，這種附加的商業(yè)利益，是范美無法給予的，郝邁此時用DL和十影與林湘談代言的事情作為條件，只要能帶上羅風，就愿意合作，二人一拍即合。

此時，莫北來找莫向晚想好好談一談，彌補莫向晚曾因為他而受到的傷害和辛苦，可莫向晚不愿理會，生氣的離開了。

第二天，莫向晚和郝邁相約與陳導演談合作的事情，心機的郝邁還帶上了公司新簽的女藝人陳柯然，想推她當這部戲的女二號，為了讓林湘當上女一號，郝邁將范美愛與導演傳花邊緋聞的事情告訴他，惹的陳導十分不自在。

晚上，郝邁和莫向晚喝酒聊天，他認為莫向晚能有今天的成就，還要感謝范美當年對她的打擊和刺激，經(jīng)紀人越成功壓力越大，二人因此事變成了既是競爭對手又是朋友的角色。