丁豐以李一峰給八路軍提供棉衣棉褲的時間和姜亮元交換共產黨在哈爾濱的部隊番號和人員情況。

方進順利到達龍三隱匿場所，他請求在龍三手下做事。龍三試探性詢問方進投奔的原因，龍三受不住方進的倒苦水和看起來很真摯的投靠，終于答應方進的請求。不過他隨后還是讓方進繼續在茶樓活動。

上黨戰役以國軍的失敗而告終，國軍沒有遵守雙十協定，現在共產黨督促國民黨繼續遵守雙十協定，盡早實現國共合作。表面平靜的哈爾濱實際情況愈加緊急。

方進通過龍三得知姜亮元確實是軍統的人，龍三現在也直屬于軍統。李一峰聯系之前發生的多種狀況，發覺事有蹊蹺。最近在濱江發生事情看起來像是兩個機構的行動，李一峰猜測，濱江除了軍統，還有另外一股勢力存在。

蘇莎現在活動時間有限，根本沒辦法做到丁豐讓她潛入金子宣家的要求。她向丁豐請求幫手，丁豐拿出一張藥方讓他去延慶堂找一位姓孫的大夫。蘇莎去了藥堂驚訝發現孫大夫正是那天哈爾濱劇院的特務藍狐，二人約定中午十二點在郊區會合。

于龍帶著趙平前往埋葬藍狐的亂葬崗挖尸體，兩人這才發現，藍狐的墓地并沒有尸體。這下子，傻子也意識到，特務沒死，這是被人救走了。

蘇莎和藍狐一同潛入金子宣家搜查金子宣和共產黨合作的證據，兩人打開保險柜發現已經來遲了。藍狐發現送貨的下人看到了他倆，他果斷殺掉下人，蘇莎看著藍狐冷酷無情的動作，心里很是同情無辜之人的死。藍狐處理下人尸體來到之前自己被埋的亂葬崗，他發現自己的墓有新翻的土。

特務離奇被救，聯想到近來發生的事情，李一峰懷疑到丁豐的頭上。丁豐與其下棋時二人都有彼此試探的想法，丁豐驚覺李一峰開始懷疑自己了。

而此時的蘇莎，在卡薩果夫會見完費德洛夫將軍后偷偷潛入卡薩果夫的辦公室尋找情報，她打開卡薩果夫的保險箱拍了很多需要的文件的照片并順利在卡薩果夫送人回來之前逃出辦公室。蘇莎拿出金子宣商會的賬目給卡薩果夫，然后申請了提前下班。下班后蘇莎乘坐和丁豐一班的電車，她匯報拍照所得：蘇聯要求卡薩果夫不得對進入東北的共產黨阻攔。丁豐令蘇莎再摸清具體的人員情況，然后策反李一峰，如果策反不成，就殺掉李一峰。

李一峰決定讓卡薩果夫以衛戍司令部的名義開一個為金子宣撐腰的會議。金子宣在會議上慷慨陳詞，對家國民生大義侃侃而談，參會人員為其鼓掌示意。李一峰在一旁為其撐腰喊話，請求對金老持懷疑態度的商人名流拭目以待今后的表現。

姜亮元集結秦魯等手下持槍埋伏在金子宣回家必經之路，李一峰派了一車的保安人員跟隨，但他在開車回家路上突然意識到給金老開車的司機不對勁。他趕緊命令于龍開車追趕金老的車。二人行進路程中聽到槍聲，趕緊加快速度跟上金子宣的車。幸好趕上姜亮元等人出現，李一峰開槍射中姜亮元胳臂，秦魯等人帶他逃跑。金子宣被身邊的保安隊員擋住身體躲過一死，丁豐活捉司機要送往警察廳，李一峰命令送往蘇軍司令部給卡薩果夫一個交代。而后，李一峰又讓丁豐請來記者對剛剛經歷過一場槍戰的街道拍照記錄，讓記者明天把這新聞見報鬧得聲勢浩大一點。