這次，行為分析組接到了一個棘手的案件。CIA的阿克塞羅德請求霍奇納警官調查一樁緝毒案件，警方的三名臥底警察接連失蹤，其中一名警員鮑爾斯已確定死忙，國安局領導人懷疑有內鬼，希望霍奇納警官及他的團隊可以找出殺害警察的兇手并揪出內鬼。

由于這次的案子比較特殊，霍奇納決定自己留在國安局調查，而剩下的幾名組員則去毒品交易頻繁的埃爾帕索調查。另外，阿克塞羅德還告訴警官他懷疑內鬼是助理局長伯納德·格拉夫，并且格拉夫手中有一個閃存盤，里面可能裝著他是內鬼的證據。

警方找到了約翰的尸體，他的臉被殘忍剝下，蓋上了另一個人的臉，警官的身上有很多傷痕，法醫發現他生前身體虛弱，脫水嚴重。經過DNA對比，探員們發現第一位失蹤的警官鮑爾斯臉上的另一張臉是一個叫阿爾文·科爾的人的臉，通過調查科爾的通話記錄，警方發現一名叫吉利安·卡特的足球媽媽在科爾失蹤前與他聯系過。

格拉夫約霍奇納警官在酒吧見面說有要事相商，霍奇納警官在等待他的時候卻傳來格拉夫在自己的車內自殺的消息。霍奇納趕往現場，發現格拉夫并不是自殺。格拉夫的助手將閃存盤秘密地交給了格拉夫，里面有證據顯示誰是內鬼!

探員們找到卡特，她告訴警方失蹤的臥底很有可能在埃斯佩蘭薩谷?；羝婕{得到的證據指向阿克塞羅德，霍奇納找到他，但是案發時他有不在場證據，他告訴霍奇納是他的上司科克倫局長告訴他懷疑格拉夫是內鬼!事情似乎變得明朗起來。

塔拉和摩根來到埃斯佩蘭薩谷，加西亞傳來新的消息說住在埃斯佩蘭薩谷的一位農場主雅各布·迪福爾是殺害警員的兇手!因為信號不好的關系，塔拉和摩根走散了，塔拉并不知道雅各布是兇手，而雅各布已經發現了她，并用電棒將塔拉電倒了，正在這時候，摩根及時出現，救了塔拉，雅各布逃跑，摩根追擊他，最終將他一槍斃命。

國安局，霍奇納來到科克倫局長的辦公室，明確指出局長就是內鬼，局長狡辯，霍奇納拿起局長隨身攜帶的鋼筆，那竟是一個閃存盤，里面有局長犯罪的證據，無話可說的局長被帶走了。利波塔德販毒集團完蛋了，但沒有找到盯上加西亞的殺手組織，加西亞還得住在警局接受保護。