1933年9月18日，三位畢業(yè)于日內(nèi)瓦醫(yī)科大學(xué)的美國年輕醫(yī)生初到上?！@座東方最大的城市，就遇見這里的抗日大游行。在游行隊(duì)伍中，一位散發(fā)傳單的美麗少女引起了醫(yī)生海德姆的注意。第二天，在上海慈濟(jì)醫(yī)院，一支為傷員表演節(jié)目的劇團(tuán)又被巡捕房驅(qū)趕，混亂中，海德姆發(fā)現(xiàn)他保護(hù)的人正是昨天游行隊(duì)伍中的女孩，名字叫蘇菲。

三位美國醫(yī)生發(fā)現(xiàn)上海慈濟(jì)醫(yī)院不是他們當(dāng)初想象的那樣，免費(fèi)為窮人治病，并不能實(shí)現(xiàn)他們強(qiáng)烈的治病救人的理想，于是決定一起在上海九江路開了一家“海德姆博士診所”。

在上海正風(fēng)中學(xué)讀書的蘇菲是學(xué)校話話劇社的活躍份子，認(rèn)識(shí)了上海復(fù)興大學(xué)的學(xué)生會(huì)主席洪云飛和宣傳部長寧英后，他們鼓勵(lì)蘇菲和她的劇社走上街頭，宣傳抗日。從蘇菲手上戴的翡翠手墜，洪云飛發(fā)現(xiàn)她正是自己在家鄉(xiāng)訂婚的未婚妻，蘇菲想還給他手墜，洪云飛安慰說，包辦婚姻是封建余孽，不必在意。

上海警察又在街頭抓捕出演抗日劇的學(xué)生，海德姆再次從警察手中救出蘇菲，無意中獲得蘇菲手上戴的翡翠手墜。

半年后，蘇菲因?yàn)閰⒀蓦娪啊逗Ｔ帷烦蔀橐幻∮忻麣獾拿餍?。在一家餐廳，蘇菲和朋友聚餐，看見一個(gè)人獨(dú)自吃飯的海德姆，海德姆一直對蘇菲念念不忘，還保存著她的手墜，當(dāng)他從家中取回手墜，蘇菲又一次離去，并囑咐待者轉(zhuǎn)告海德姆，手墜送給他了。

海德姆的診所因?yàn)閼?zhàn)爭和內(nèi)亂，難以為繼，房租都交不起。他的同學(xué)們都回國了，新朋友艾黎告訴他，中國有一支紅軍部隊(duì)向全中國發(fā)出停止內(nèi)戰(zhàn)、團(tuán)結(jié)抗日的號(hào)召，海德姆很是好奇。