大眼劉原本就知道這一路上有軍統設的卡，所以他這一車貨根本沒有違禁物品，純粹是為試探方千樹，順利到達目的地，大眼劉又讓手下兄弟痛揍了方千樹一頓，看他還是沒有承認自己是軍方的人才對他又相信了一層，他將報酬給方千樹，方千樹卻將錢扔了回去，得寸進尺地說他要知道每一趟貨運的是什么，而且他要提成。他讓大眼劉盡管派人跟著他，知道了他的住處后有需要直接來找他。

佐藤直闖軍統局來找方天海，方天海讓他直接提出條件，但必須先讓他見見孩子，不確認孩子的安危，他是不會合作的。兩人約好下午兩點馬市口見面，佐藤戲謔他可以先做好埋伏。

畹町情報站來了一個神秘人物，一到畹町就宣布從現在開始情報站一律戒嚴，進出全部搜查。他點名要見郁蘭亭，自我介紹他叫古道風，從重慶乘專機而來，并出示軍統的委任狀，軍統讓他擔任畹町情報站的特派員，主持畹町的一系列抗日工作。他交給郁蘭亭的第一個任務就是捉拿方天海，如果拒捕，格殺勿論。古道風對郁蘭亭說局里早已知道他們是夫妻關系，而且也得到消息方天海在昆明，抓捕行動已經展開。

佐藤回到關小寶的屋子，發現孩子不見了，而看押孩子的人則躺在床底昏迷不醒。佐藤一杯茶水澆醒了手下，問他孩子是被人救走了嗎？手下說他們都上當了，這孩子是一路在裝傻，實則機靈著呢，他設下了圈套自救成功逃走了。

小寶肚子餓偷了飯館的雞腿和餅被伙計滿大街地追，方千樹坐在路邊看熱鬧，小寶靈機一動對著他就喊“爹”。

古道風接到昆明來電說方天海逃脫了，古道風下令看好郁蘭亭，他自己立刻乘飛機去昆明。方天海被人一通追殺又回到最“危險”的地方——軍統站，他打電話聯系郁蘭亭，告訴她小寶在佐藤手里，他一定會救出孩子，讓郁蘭亭放心。

方千樹覺得小寶特象兒時的自己，有一種親切感，他把小寶帶在身邊想把他送回家。就在這時大眼劉告訴他生意來了，讓他晚上一起去見老板。小寶告訴方千樹自己在家在四川，到這里是被日本間諜拐來的，目的是威脅他爹，他說的都是實話，但方千樹壓根不信。

郁蘭亭知道自己的行蹤都有人隨時監視著，她借著來到馬王爺的米糖攤買米糖將求助信息夾在錢里，求馬王爺代約樊星采她們見面。

方天海來到和佐藤約定的地點，卻沒有看到小寶，佐藤說自己改主意了，讓方天海先把英軍布防圖給他，方天海不信任佐藤，兩人約定在畹町一手交人一手交圖。

軍統在昆明全城搜捕方天海，連佐藤也看不懂狀況，只得緩下行動的腳步，郁蘭亭見到刀玉燕，請她回寨子搬救兵，希望她的族人能伸出援手幫助方天海回到畹町。刀玉燕答應回寨子商量，刀玉燕離開后郁蘭亭又單獨對樊星采說要特別小心刀玉燕，她懷疑刀玉燕接近他們的目的。