老太爺答應幫助岳剛他們把日本間諜天造寺的閃電計劃破壞掉。這時候的山本與天造寺、清水在一起了，正在岳剛小隊保護著老太爺回北風堂的路上設下埋伏等著呢！老太爺譯出了黑話密電的內容是，15日轟炸兵工廠，有向導。并且，老太爺帶領岳剛小隊走了一條小路能進入北風堂的后門。不過，天造寺也知道這條路，他們事先在浮橋上安裝了炸彈。岳剛他們決定不走浮橋，自建索道過了河，誰料，山本手下還有個晉二，也是山本的弟弟，是個狙擊手，這個晉二在打中老太爺后緊接著就被韓冰給擊斃了。

天造寺惡人先告狀，派人先去向老北風報去消息，說老太爺被岳剛他們劫持了，二當家的為保護老太爺受傷了，飛雁劉去追趕了。這一謊言惹得老北風大為惱火，發誓要殺了岳剛他們幾個。老太爺被岳剛背回來了，可是，一句話沒說出來就咽氣了，這下真相難以大白。老北風無論如何都不相信二當家的天造寺就是日本間諜蜂鳥，更不相信天造寺和飛雁劉能殺害老太爺。最后岳剛不得不出示兩樣東西，一是他手心里老太爺用血畫出來的大鐘；二是老太爺手里攥著的他曾經送給天造寺的兩顆佛珠。小呆瓜來報二當家的回來了，老北風讓他們對簿中堂以解開老太爺是誰害死的真相，岳剛則向老北風提出了一個妙計。天造寺和清水回來后，看到了龍輝和韓冰被綁了起來。再問老太爺怎么樣了？小呆瓜告訴他們，老太爺已經死了，老北風正在香堂里等著二當家的。天造寺進了香堂，一看老太爺在蒲團兒上坐著，周圍的東西都在動，一片陰森之氣。忽然，老太爺說話了，說是他看錯了人，誤把鬼當做了人來待了，他天造寺就是一日本間諜蜂鳥，在北堂連續制造了這一次次針對他老頭子的爆炸，他老頭子是來向他索命的。說著，連香案都動了起來，忽然又從空中無端地落下來兩顆佛珠，天造寺一看嚇得魂飛魄散，這是他丟失的那兩顆老太爺送給他的佛珠。此時知道了自己身份已暴露的天造寺，掏槍正要向老太爺射擊，被李慧擲出的飛刀擊落了手槍。原來這一切都是王蕾蕾他們布下的一個局，老太爺的聲音是王蕾蕾模仿出來的。天造寺的暴露使老北風醒悟過來，也同時被氣得身心打顫，拔槍射擊，天造寺越窗逃跑了。岳剛和王蕾蕾、李慧去追天造寺了，而清水這時伺機挾持住了老北風，并在大當家的虎皮椅子下面安裝了定時炸彈。小呆瓜去把還被綁著的韓冰和龍輝放了，他們一起圍住了清水。清水正在逼迫大家把槍放下時，岳剛、王蕾蕾和李慧他們帶著被抓住的天造寺回來了。

岳剛、王蕾蕾和李慧他們帶著天造寺回來，正趕上清風挾持住老北風，逼迫韓冰他們把槍放下。看見岳剛他們押來了天造寺，清水提出要交換人質，老北風喊著岳剛不要管他，也不要答應交換，開槍殺了這兩個小鬼子，但是岳剛還是毫不猶豫地答應了清水的換人。交換了人質后，清水謊稱在香堂里安裝了炸彈，等天造寺他們倆逃走后，岳剛他們在香堂里并沒有找到炸彈。

再說，按照原來丁劍鋒的安排，梁掌柜帶人去山上支援時，遇到了山本的阻擊，雙方進行了激烈的交火。蜂鳥和清水帶著替他們背著電臺的小呆瓜逃走，想去與山本會合，小呆瓜求蜂鳥放過他，蜂鳥這個北風堂的二當家，潛藏已久的日本間諜哪里會憐憫并放過他？梁掌柜考慮到了不能與山本在此糾纏，馬上命令隊伍撤出戰斗，去找岳剛他們。大當家的老北風此時醒悟了一切，很是慚愧，既誤會了岳剛小隊，使他們吃了不少的苦頭，又害死了老太爺，決定帶領隊伍投入阻止天造寺的閃電計劃的戰斗中。在大家要離開北風堂時，王蕾蕾感覺到了這里有炸彈，原來清水把炸彈裝在了這里，而并不是他所說的放在了香堂。王蕾蕾把清水藏在座椅下面的炸彈拆下來后放在了院子外，由韓冰用狙擊槍打炸。爆炸的巨響與騰起的濃煙，讓天造寺和清水他們誤以為他們的陰謀成功了，炸死了老北風等人。

梁掌柜帶人趕來與岳剛、老北風他們會合后，去追趕往山頂攀登想要發報的天造寺，天造寺和清水此時也已經與山本會合。岳剛想出了一個尋找天造寺的絕妙方法，那就是用黑話密電向天造寺發報，命令他趕去棲霞嶺導航。天造寺相信了電文，山本老奸巨猾，準備留下來殿后。