顧丹丹抱著兒子一路流浪居無定所，一伙山賊對顧丹丹伸出援助之手，收留了顧丹丹及其兒子艾迪生。顧丹丹為了報答山賊的恩情，與幾個山賊到附近的村落行騙，謊稱自己無家可歸身世凄慘。許多百姓被顧丹丹扮出來的表象蒙騙，幾個山賊趁機扮出好心人捐款給顧丹丹。百姓們被幾個山賊的行為打動，紛紛拿出銀兩送給顧丹丹。半天功夫不到，顧丹丹便騙到了大量銀兩。這讓幾個山賊欣喜若狂，也讓山賊頭目對顧丹丹刮目相看。

顧丹丹趁熱打鐵再次協助山賊們行騙，其中一個山賊扮成醫術高手，在顧丹丹的哀求下出售假藥，幾個百姓見顧丹丹視假藥為神丹，無不動了貪念爭先恐后搶購，轉眼功夫便搶光了山賊出售的假藥。

顧丹丹與幾個山賊離去之后，買到假藥的百姓發現被騙，無不懊惱萬分。恰好艾丁寶與許芳欣找了過來，兩人聽到了百姓談論的受騙過程，艾丁寶根據百姓們的描述，猜到女騙子是顧丹丹，他對顧丹丹行騙的行為深惡痛絕，許芳欣卻非常同情顧丹丹，認定顧丹丹行騙是為了照顧兒子。

山賊頭目對顧丹丹的身份產生了疑心，顧丹丹一直以假身份欺騙山賊頭目，謊稱自己是農婦。山賊頭目發現顧丹丹皮膚細白，完全不像是干粗活的農村人。他對顧丹丹的身份產生了懷疑，要求顧丹丹留下孩子。

顧丹丹抱著孩子與山賊頭目對峙，山賊頭目稱自己最恨被人欺騙，他再次盤問顧丹丹的身份，顧丹丹堅稱自己是村婦。山賊頭目起了殺念，打算殺掉顧丹丹奪走艾迪生。一個手下對顧丹丹動了惻隱之心，勸阻山賊頭目大開殺戒。山賊頭目做事一向說一不二，此刻被手下阻攔，頓時火冒三丈揮刀捅死了手下。

顧丹丹抱著孩子不方便與山賊頭目過招，只能一步步往后退，袁志大牽著馬匹出現在不遠處的山路上，他一眼認出了被山賊頭目步步緊逼的顧丹丹，吃了一驚上前救人。