段立國和白畢濤走在回去的路上，白畢濤被暗殺，中彈倒地，自知活不下去了，他拿出物資運輸資料，拜托段立國替他把物資運送回國打日寇。段立國沉浸在老友突然逝去的痛苦中回了白畢濤辦公室，白畢濤上司打電話找他，段立國接了電話后經上司提醒立刻反應過來是日本人動的手。

段仲儀回重慶上交中英緬軍事合作評估報告和共同防御計劃草案，也在重慶琵琶山落戶新家，段安國和段茵華得知消息從云南趕來重慶的新家。段安國已經穿上軍裝在大使館工作，段仲儀吩咐他要沉下心來，好好工作。蔣介石看了報告，讓秘書范組長通知他和杜聿明去外交部和國防部為各部委講解接下來的行動計劃，同時成立刺刀別動隊進入緬甸。

段振國在黔南某軍校當兵，卻在為新兵打抱不平時惹怒了老兵佟鳳岐。

重慶黃山云岫樓松廳，水靜萱接待英國來的馬丁將軍，段安國陪同馬丁出行。馬丁被水靜萱溫文爾雅的個人魅力所折服，段安國亦然，在他們離開后，段立國看著水靜萱的名片突然意識到水靜萱是何許人也了。他回了家，和父親吃飯時故意提起自己見了宋美齡的秘書水靜萱，段仲儀明白地告訴他水家和段家已經十多年不來往了，氣氛一時很是尷尬，段安國自知做錯了，便繼續吃飯。

段仲儀多番打聽得知段振國在開遠的軍校，他立刻派人去找他小兒子。即使離開了家，段振國心里還是不能接受自己不是段家的親生兒子。他總是做噩夢，持續多日晚上出房練武發泄，同房間的士兵們都以為他不太正常。白天，國防部下軍校特招特種兵，段振國綜合能力第一被送進特種部隊，誰知下來招人的許光澤隊長就是那天把口琴還給他的人。就在段振國離開軍校后，段仲儀派來找兒子的人得知段振國已經離開了軍校。

白畢濤死后段立國留下來當監運代表，開會時倉庫卻突然發生大火，大量物資被燒毀。

一到重慶郊區的北碚訓練基地，刺刀別動隊就開始緊密的訓練，段振國一直是新兵第一，佟鳳岐還是因為之前的矛盾對他不服。隊長許光澤讓段振國當一排排長，佟鳳岐更加不滿，還故意潑洗澡水在段振國的臉上。同隊的曹精忠勸佟鳳岐不要惹事，佟鳳岐卻是個不怕事的，他決定好要處處讓段振國過不去。晚間洗衣服，他故意找佟鳳岐的茬，兩人鬧起來，驚動了許光澤。許光澤想好主意整找事的佟鳳岐，他讓佟鳳岐拿著槍殺段振國，佟鳳岐沒動，許光澤下令關他三天禁閉，下次再犯直接走人。佟鳳岐當著這么多人的面受辱，暗暗下決心出去以后絕不放過段振國。禮拜天禁閉結束，佟鳳岐私下見段振國，率先出手打他，卻被許光澤看到了，兩人假裝是鬧著玩的，后來被又被逮了個正著。許光澤要求段振國背上佟鳳岐跑五公里，一個小時內回來就不開除佟鳳岐。兩人有再大的不滿也只得執行命令。