有利和孔拉多要去尋找傳說中的魔劍，就要坐船渡海到錫馬隆領域的芳達比亞島，波弗藍也偷偷跟去了，有利在船上認識了光頭先生希斯克萊福和他的女兒貝亞多莉絲，正在舉行宴會時，船卻遭到海盜們的侵略，所有船客都成了俘虜，海盜們把婦女小孩都帶走，打算要燒船，此時有利怒火中燒，即變身為魔王把海盜打敗，之后錫馬隆的巡邏艇來抓走海盜，也把有利等人關起來了…