穌吉利傾慕木蘭，難以自制，乃發(fā)奮圖強(qiáng)，加入前鋒營，得以日夕親近木蘭。木蘭借承恩營房洗澡，承恩發(fā)覺木蘭原是嫵媚少女，不禁心神蕩漾。承恩勸木蘭及早退役，找個如意郎君。木蘭堅持一日未達(dá)理想，決不退役。 王母以穌吉利表現(xiàn)良好，贈以蟠桃，穌一心把蟠桃送與木蘭，卻給茅神偷吃了。茅神警告穌吉利別動凡心，否則必遭天譴。李亮與木蘭上山巡視，兩人互吐心事和理想，李亮胸襟廣闊，木蘭大為欣賞。皇上派太子楊勇和皇子楊廣到幽州犒賞三軍，豈料楊勇浪蕩不羈，帶了楊廣到妓院逍遙。