趙惠文王駕崩，趙孝成王登基，相如決心堅持不懈，忠心進言，打動新君，發奮圖強。趙王病逝，秦趙平衡局勢被打破，范雎諫秦王趁機進攻趙國。苦于師出無名，范雎設計邀平原君入秦，意欲發兵攻趙。 毛遂身有腿疾，打水摔倒，胡姬和眾人嘲笑不止，平原君為此冷落眾人，門客皆欲散去，愛姬也被毒死。 相如識范雎詭計，周密安排，平原君依計大張旗鼓出訪秦國，秦王計謀環環落空。相如料定秦國會有新的對策；秦王果然故伎重施，剛愎自用的趙孝成王果然中計，避開相如，欲犧牲魏齊；相如聞訊急切送魏齊出逃，魏齊仰天長嘆，拔劍自刎。