時間回到人們剛被喚醒的時候，在樹林中，一群畸變人安靜的生活，寧靜美好。可是突然一架直升機停在他們的上空，他們很疑惑新奇的望著這架飛機，卻不料飛機上子彈如雨的打下來，死了很多的畸變人，從此畸變人同人類成了敵人。

莊稼地被火燒毀，畸變人襲擊了駐扎在河邊的軍隊，Teresa被畸變人咬傷，場面一片混亂，實驗室中，被捕的畸變人顯得異常騷動。全鎮進入警戒狀態，居民被叫去救火，Jason帶領著所有軍隊捕殺畸變人。醫院里，傷亡非常慘重，Jason獨自坐在病房，他感覺到害怕和疑惑，此時kerry進來看到Jason的模樣非常生氣，并激勵Jason要振作，他才是真正的領袖。

Jason不信畸變人具有判斷力和計劃，只將他們看做動物而已，聽不進任何人的勸說。小鎮危在旦夕，藥品和食物急缺，Theo醫生說人們很可能會因為鼻竇炎而死亡。

病房里，Hassler痛苦的拉著Teresa的手說自己沒有保護好她，希望她快點好起來，突然Teresa睜開眼睛掙脫了他的手，對Hassler永遠不可能原諒。心跳變成了0，Teresa還是死了，幸福的一家三口就這樣全部命喪在這個小鎮。

實驗室里，Theo醫生與Megan對雌性畸變人進行了檢查發現她的腦部是人類的兩倍，也就是說她的智商非常的高，這對于他們無疑是重大發現，Theo醫生想要與她進行交流，得到一些信息。

與此同時，外面的畸變人越來越多，整個小鎮的人都被外面傳來的吼叫聲震驚，所有人停下看著外面，小鎮陷入了恐慌與危機。