周恩來想著毛岸英曾經意氣奮發的模樣，想著毛澤東對毛岸英殷切的希望，他難以想象若失去兒子的人是他自己，那他將會如何反應。而此時的毛澤東正坐在書桌前，沉默地吸著悶煙。恩來來看毛澤東，面對毛澤東的悲慟，他無可奈何，能做的也只是在一旁陪伴。

次日，警衛員龐先軍和路晉生發現周恩來因高燒暈倒在地上，忙扶他去醫院看病，周恩來卻表示只要吃退燒藥就好，無須勞師動眾。龐先軍去醫務院配藥時遇見了毛澤東的趙秘書，便將周恩來生病的事告訴了他。毛澤東得知后，命周恩來臥床休息三天。而周恩來雖一時讓步，但仍操勞著公務，并道呆在家里便是臥床。

在反擊國民黨特務和搞破壞的革命分子的活動中，公安人員抓獲一對美國間諜，李克夫婦。在他們的公寓中，公安人員搜出了大量的臥底資料。周恩來在細看了他們的資料后，發現李克夫婦的活動大多在建國初期，并且從他們的筆記中可以看出，他們的思想已經有了轉變。周恩來認為他們的思想可以得到改造，便給公安局局長馮基平下了指示。

在對李克夫婦的分開審問中，他們咬定自己對其他事都毫不知情，并嚷著要見自己的另一半，馮基平等人對他們的審問一時陷入困境。就在這時，周恩來的指示到達審訊室，李克對周恩來的名字立刻有了反應，這讓馮基平起了警惕心，決定關押到晚上再審。

和周恩來已有兩年未見的鄧小平在西南地區的土改、剿匪、政權建設以及恢復發展生產工作都做得很出色，被中央調回北平，就任政務院的副總理。周恩來見故友能和他一起工作，很是高興。

馮基平等人一時失察，讓李克吃了從美國寄來的餅干，結果李克中毒昏厥，好在搶救及時。周恩來親自看望李克，并特許李克妻子在旁邊陪伴。

隨后，中宣部部長習仲勛來向周恩來匯報自己下基層的收獲。通過對民間作家的考察，習仲勛提出了自己對文化發展的看法，并制定了“整頓提高，重點發展，提高質量，穩步前進”的16字方針。周恩來對此大加贊賞。

經過中毒一事后，李克夫婦將自己的間諜活動向共黨和盤托出。