黃山據點。鬼子的廚房張羅燉羊肉、做月餅，準備當天慶祝中秋節。戴大廚帶著短槍班紫磨匠和鬼臉貨郎在廚房準備菜肴，紫磨匠趁機把毒藥下到了鍋里。吃了毒羊肉的鬼子很快暈倒，據點里鬧鬧哄哄，紫磨匠趁機趕到炮樓上控制了重機槍。鬼子偽軍慌忙拿槍抵抗，紫磨匠從炮樓上用重機槍控制了局勢。左北泉等人又在外圍配合，打得鬼子偽軍鬼哭狼嚎。麻雀班趁機炸毀了據點和重機槍，偷偷溜了出去。戴大廚配合麻雀班痛殺鬼子，非常高興。  當增援的鬼子來到黃山時，左北泉等人已經撤退了，路上左北泉要求配合作戰的戴胖子，不能在黃山待了，要求他帶著家人趕緊離開。戴胖子說，我們今晚就走。他笑，說過了幾年憋悶日子，今天終于痛快了一把。今后我也可以對別人說，我也打鬼子了。說完他唱著沂蒙小調轉身離去。麻雀班看著戴胖子走遠。  麻雀班在山上趁夜休息，沒想到鬼子打著火把搜山而來。這時侯聰出現了，他放下繩梯，把麻雀班成員一個一個吊上山頂，搜山的鬼子打著火把也撲了空。這時候公安局的交通員找到了左北泉，送來了新的情報。左北泉這才知道，秋竹被敵人抓到紅部去了。秋竹的姐夫煙綹子大吃一驚。  秋竹接受郭春林交給的傳遞情報的任務，前往葛莊。回到葛莊住所，幾個漢奸走了出來，卜藍珠說，我們早就盯了你好久，在這里等了你幾天了，現在你要老實交代，去干什么去了。秋竹掏出紙條，迅速咽下肚去。偽軍急切之間毫無收獲。卜藍珠決定把她送到沂水縣城，讓日本人去處置。  縣城日軍紅部。梁建民經受了百般拷打，堅決不投降。秋竹目睹梁建民受刑，痛罵鬼子。卜仙元奉命運送一批軍火，短槍班等人早已在路上布好了地雷。鬼子的騎兵隊來到了布雷的路段，短槍班將十幾個騎兵全部消滅。當他們趕到另外一處槍響的地方時，發現日軍兩輛卡車被打趴在公路上，一隊八路軍戰士已經將敵人消滅。八路軍說，有一輛車沒能攔住，卜仙元就在那輛車上。左北泉痛悔又讓這個老狐貍跑掉了。  葛莊軍火庫。鈴木發現彈藥有失，命令日軍把田小德和副隊長卜藍珠綁了起來。鈴木中佐牽著狼狗氣勢洶洶審問二人，誰是偷盜軍火的賊。田小德百般辯護，卜藍珠也連連磕頭。田小德趁機挑唆鈴木說，卜藍珠曾經把自己的手槍賣了換錢，那么他偷軍火是完全有可能的。