喬裝打扮的日本間諜來到了我方城中，師指揮所被他們發(fā)現(xiàn)并標(biāo)注，軍火庫和其它防御工事被他們獲悉，他們將搜集的情報通過電臺發(fā)了出去，這些情報都被手冢省三看到，這讓他萬分高興，他建議派飛機(jī)攻擊指揮部和軍火庫并拿下嘉興城。

熊杰三在被審訊時說自己并沒貪污軍費(fèi)，胡處長弄來了紅月樓的姑娘做偽證，她說自己被熊杰在包養(yǎng)了，王翠花的口供被記錄在案。胡處長公積金查詢讓他揭發(fā)師里的其它軍官，他的無理取鬧讓熊杰三知道他的意圖了。等顧家齊趕到時熊杰三被胡處長開槍打死，激怒之下他打了胡處長并要把他告上軍事法庭。

日本人按照獲得的情報轟炸了指揮部和其他軍事目標(biāo)。顧家齊知道熊杰三是賀龍的人，他將他的遺體運(yùn)回。縣長帶著一群人來到縣政府大院，一二八師事后分析應(yīng)該是城里混入了奸細(xì)。

顧家齊回去對譚自平大加指責(zé)，譚自平假裝好人虛與委蛇。顧家齊將熊杰三的情況告訴了戴季韜，他說熊杰三在死前有人陷害他，戴季韜認(rèn)為這件事情有可能是里應(yīng)外合。