美墨邊境如往常一樣擁堵不堪。美國邊境一側的檢查人員正在檢查可疑車輛，其中就有一輛甜品屋的冷藏車。檢查人員調閱司機身份資料，查看底盤及駕駛室，緝毒犬嗅聞，連冷藏廂里的貨物也要抽出樣品通過X光機。沒有發現問題后，冷藏車被準予放行。冷藏車抵達甜品屋時已經近半夜，剛卸好貨，甜品屋就打烊。沒過一會，屠庫的叔叔赫克托開車過來，進了甜品屋的倉庫查看貨品。這整個過程，老邁克都看在眼里。摸清赫克托的毒品資金路徑，不僅是因為史黛西看中一套公寓需要很多錢，還因為老邁克絕不允許有人威脅到自己的孫女，赫克托必須為此付出代價。

吉米一直期待的事情終于到來，吉姆正式向霍華德遞交了辭呈。霍華德早就聽到小道消息，知道吉姆會辭職投奔里奇。但他沒想到吉姆是要開辦自己的律師事務所，臉上閃過一絲詫異后立刻恢復了正常。他記得自己剛從法學院畢業時，也曾想過從零創業。可后來還是聽從了父親的建議，在父親的律所里工作。之后接手了父親的律所，與父親一輩的查爾斯繼續合作至今。當年的雄心壯志已逐漸消磨殆盡，現在看到吉姆的辭呈，霍華德很佩服她的勇氣和魅力。霍華德免除了吉姆在律所里的貸款債務，就算是一份開業賀禮。

從霍華德辦公室出來，吉姆一口氣飛奔回自己的辦公室。在搬走個人用品前，她要給佩琪打個電話。中午，吉姆與佩珀、凱文在餐廳見面。吉姆承諾將會為梅薩維德銀行量身訂制法律策略，而不是哈姆林麥吉爾律所那種套餐似的服務。而且作為唯一的委托人，吉姆會用全部精力和時間提供服務。

吉姆的話很有說服力，凱文決定把銀行業務的相關法律工作交給她處理。她欣喜惹狂的來見吉米，吉米這會已找到了一處辦公場所，兩間獨立辦公室，共用一個大廳，正符合吉姆一個屋檐下兩家律所的要求。這些似乎都預示了一個好的開始。

因為梅薩維德銀行通知變更顧問律師，霍華德沮喪的來到查爾斯家，親口通知查爾斯這個不幸的消息。相較于大客戶的流失，查爾斯更不能接受客戶選擇了吉姆和吉米。為了挽回顏面，他穿上襯著太空毯的西裝，強忍著電燈手機的輻射，與凱文和佩琪在律所見面。凱文和佩琪原本只是一次禮節性的拜訪，但既然查爾斯要求，也就同意會面。查爾斯開場即沒吹噓自己，也沒有貶低吉姆，而是大贊凱文的眼光獨到。吉姆擁有的工作熱情，不是他這個老頭子能比的。隨后查爾斯口風一轉，擔心年青的吉姆是否知道這條法規、那條判例，一堆拗口難懂的名詞把凱文和佩琪忽悠得心驚膽戰。最后擺出霍華德在美聯儲、證監會的人脈關系，剩下的事就水到渠成了。

失去梅薩維德銀行的委托對吉姆是個重大打擊，看著吉姆失望的神情，吉米知道一定是查爾斯所為。梅薩維德銀行是吉姆千辛萬苦爭取到的客戶，霍華德卻并未因此獎勵吉姆。現在哈姆林麥吉爾律所以大欺小，強搶客戶，吉米心中騰起一股怒火。半夜時分，他來到查爾斯家。查爾斯因為下午在戶外呆得太久，已精疲力竭，倒在沙發上昏睡不醉。被律所派來照顧查爾斯日常生活的助理律師歐內斯托，一直守候到吉米趕來。歐內斯托在收發室工作時就與吉米是好朋友，所以吉米關照他回家休息時，歐內斯托放心的離去。

吉米的目的并非來照顧查爾斯，而是屋里那兩箱梅薩維德銀行的資料。這是一堆新設支行的文件，他快速翻閱了一遍，抽出全部印有新支行地址的紙張。然后他前往24小時文印店，用小刀、膠水，將地址上的門牌號1261，改成1216。再次復印后，吉米保留好原件，將篡改過的復印件塞進了資料堆。