余家根大難不死逃過(guò)一劫，慶幸之余賞了幾根足夠吃一輩子的金條給任非常。高天行懷疑任非常故意搭救余家根，守在任家門外，與歸來(lái)的任非常大打出手。

兩人功夫相當(dāng)難分高低，被任海龍喚回屋中，任海龍嫉惡如仇痛恨所有漢J賣國(guó)賊，要求任非常退還金條給余家根。任非常沒(méi)有聽(tīng)從父親的命令，隔天與高天行前往余府，齊力合作殺掉大漢J余家根。

樹(shù)倒猢猻散，所有打手棄刀投降，任非常恐嚇余家根的副手痦手，命其服從安排。

高天行經(jīng)常與江泮來(lái)往，江泮是一名共產(chǎn)黨，而高天行則是國(guó)民黨，兩人分屬不同的陣營(yíng)，早晚兵戎相見(jiàn)，周使能深謀遠(yuǎn)慮，擔(dān)心高天行被江泮感化，投敵叛變，決定讓阿美誘惑高天行，從則令其一心一意為國(guó)軍效勞。

阿美雖然喜愛(ài)高天行，但不希望自己的愛(ài)情被政治污染，拒絕了周使能的提議。周使能一時(shí)之間無(wú)計(jì)可施，只得暫時(shí)做罷。

江泮也因?yàn)橛诩腋谏虾５膭?shì)力，多次行動(dòng)都失敗。高天行獻(xiàn)計(jì)，讓任非常引薦自己，主動(dòng)請(qǐng)纓加入于家根的隊(duì)伍，在于府借機(jī)接近了于家根，終于除掉余家根，給上海親日的漢J給以震懾，震動(dòng)上海灘。任非常欲坐上大發(fā)貿(mào)易的老大交椅。余家根的手下痦子見(jiàn)余已經(jīng)死，投靠任非常。痦哥是余家根的副手，余家根逝世之后，痦哥搖身一變成為余幫老大。當(dāng)上老大的他并未為自己的將來(lái)著想，而是走余家根的老路，為日本人效力。

投靠余家根的痦子眼見(jiàn)任非常在大發(fā)貿(mào)易的勢(shì)力越來(lái)越大，積極靠攏任非常。任非常在上海灘開(kāi)始呼風(fēng)喚雨。周使能為更好的利用控制高天行，不能讓他和共產(chǎn)黨走的太近，希望手下阿美去接近高天行，利用感情拴住高天行。任非常為了霸占洪三爺?shù)募覙I(yè)，決議除掉洪三爺?shù)氖窒鲁禹取ｐ碜臃浅Ｇ宄禹鹊谋尘埃槿隣斏硗鲋螅禹仍诟咛煨械闹е鹿芾砗閹停诎變傻蓝贾栏咛煨惺菂柡巧瑳](méi)人敢輕易打洪幫的主意。