武仲明破譯了菊劍的電文，得知了他們已經(jīng)掌握了電訊基地的位置，然而為時已晚，日軍的飛機已經(jīng)開始對基地進行了猛烈轟炸，徐亦覺趕緊回到基地指揮手下保護設(shè)備撤離，而武仲明則把沈蘭救了出來，沈蘭不愿連累武仲明，要武仲明打死自己，武仲明不答應(yīng)，不曾想蔣寶珍開槍將沈蘭打死了，沈蘭的死讓武仲明陷入了巨大的悲痛中，徐亦覺派人將武仲明從基地拉走，自己卻倒在了日軍的炮彈下。武仲明跑到醫(yī)院尋找沈蘭的尸體，卻碰到了負了傷的徐亦覺。雖然基地的設(shè)備完好無損，但是徐亦覺已然做好了向上級承擔(dān)責(zé)任的準(zhǔn)備，其實這次武仲明能夠全身而退多虧了徐亦覺幫忙，不然劉天章會因為這個事情大做文章。

劉天章深知徐亦覺這次罪責(zé)難逃，于是想要接手他的軍統(tǒng)，當(dāng)并沒有獲得蔣寶珍的支持。徐亦覺不在，武仲明派人接管了機要室，繼續(xù)監(jiān)聽菊劍電臺的動向。丁股長知道后準(zhǔn)備和武仲明魚死網(wǎng)破，但沒想到徐亦覺竟然從醫(yī)院回來了，而且他默認了讓武仲明接管機要室。白牡丹發(fā)電報和上級聯(lián)系時，正巧被蔣公館的女仆宋媽發(fā)現(xiàn)，于是白牡丹殘忍的將宋媽殺害了。而遠在華清池的蔣敬文還并不知曉在蔣公館發(fā)現(xiàn)的這一切，這一晚上他接了兩個電話，一個是徐亦覺打來的，他推薦武仲明接替他擔(dān)任行動組長，而另一個是劉天章打來的，他堅決反對讓武仲明擔(dān)任行動組長，并繼續(xù)說武仲明有通共嫌疑。

第二天一早，宋媽的尸體被人發(fā)現(xiàn)，很快，武仲明和徐亦覺帶人進入蔣公館調(diào)查，在此之前，武仲明接受了蔣敬文的任命，正式出任行動組長。被殺的宋媽從小照顧蔣寶珍，因此宋媽的死讓蔣寶珍非常傷心。武仲明回到蔣公館繼續(xù)調(diào)查時，師應(yīng)山已經(jīng)對尸體進行了檢驗，宋媽是死于河豚毒，同時在宋媽的旁邊還發(fā)現(xiàn)了監(jiān)聽器，竊聽的對象正是劉天章，似乎一切的線索都在指向宋媽就是那個日本間諜，她是自殺身亡的。

而這時，武仲明發(fā)現(xiàn)宋媽指甲里有紙屑，他同時發(fā)現(xiàn)屋里的一幅畫上的人物被撕了下來，畫上的人本是呂洞賓，似乎這一切并沒有什么特別，而師應(yīng)山突然想起了一出折子戲，沒多久，這出折子戲就在蔣公館播放了，蔣敬文召集眾人在蔣公館開起了偵破菊劍的慶功宴，酒過三巡，蔣敬文就讓白牡丹為大家唱戲助興，并點名要聽師應(yīng)山想到的那曲折子戲，名叫呂洞賓三戲白牡丹。白牡丹不停推辭，蔣敬文堅持要人把白牡丹封掉的戲箱拿出來，自從跟了蔣敬文，白牡丹便表示封箱明志，不再唱戲。

在蔣敬文的逼迫下，白牡丹不得不打開箱子，她從箱子里掏出槍準(zhǔn)備放手一搏，然而所有人的表情都相當(dāng)?shù)钠届o，原來這把槍的子彈早就被武仲明取了出來。可即使這樣，白牡丹還賊心不死，她掏出飛鏢準(zhǔn)備暗算蔣敬文，可是最終被蔣寶珍開槍制止了。白牡丹落網(wǎng)后，徐亦覺帶人圍剿貨行，但是里面的人已經(jīng)服毒自盡了。而武仲明和師應(yīng)山則去了劉天章的辦公室里搜查，終于在他的電話機里發(fā)現(xiàn)了竊聽器，面對這一幕，劉天章也無言以對了。

因為泄密事件，蔣寶珍也有嫌疑，蔣敬文準(zhǔn)備大義滅親，但是武仲明則為她開脫，雖然蔣寶珍親手殺了沈蘭，可是武仲明也漸漸不再恨她，相反蔣寶珍這么做是解脫了沈蘭和保全了自己。很快，武仲明提審了白牡丹，可沒曾想白牡丹不但不承認自己是日本間諜，竟然還謊稱自己是中共的人，宣俠父將軍就是她的上級。所有人都明白白牡丹的供詞不可信，而徐亦覺則想利用白牡丹的身份徹底了解了宣案，但遭到了武仲明的拒絕。武仲明的態(tài)度讓徐亦覺對他產(chǎn)生了懷疑，他甚至跑到蔣敬文面前表態(tài)希望有一天他離開了軍統(tǒng)，不要讓武仲明接手?？墒菦]想到的是武仲明已經(jīng)提前提出了不和中共的人接觸，蔣敬文已經(jīng)將這個任何交給了其他人。