耐梅父母看到女兒的尸體，悲痛萬分，他們問秦家討說法，不料天宏還繼續出口傷人，當著耐梅父母的面，說要和楊虹結婚，耐梅父母憤怒，天寶苦苦相勸。 秦嘯虎心臟病犯，臥床休息。天宏想繼承父親督軍大權。秦嘯虎在三個兒子當中，只看好天寶一個，他開口懇求天寶接過父親的職權。天寶內心不愿，在明珠的勸說下，終于答應，他想借此機會來做點善事，彌補連年征戰對人民造成的痛苦。 秦嘯虎略施計謀，擺平了手下，把天寶推上了督軍位置。只有曾參謀長暗自不服。 天寶當位，底下人為了給他獻禮而強行募捐。林志文義憤填膺，他調查了天寶的資料，知道他是一個花花公子，決定用文字來反抗。當他看到報紙上天寶和明珠的照片時，他突然有種熟悉的感覺。 天寶想退回收到的重禮，明珠建議他把這些財物用于人民。天寶對明珠更加欣賞，兩人幸福恩愛。 天寶繼位，天宏生氣。楊虹挑撥天宏兵變。不料，天寶對他們下逐客令，要他們搬到別墅去住。