民國時期，在南方有一座名叫德城的大都會，那里人心不古、惡念飄忽、罪案頻發，而德城罪案調查處DBI的探員們就專門負責調查那些最疑難、最棘手的重案。小探員展超在見習期被投訴多次，探長公孫澤在一次抓捕行動中救了展超，公孫澤接到局長電話后馬上趕回。

德城驚現死亡預言家“藍信人”，公孫澤安排三組人員出發巡視，AB兩組沒發現問題，美女秘書橫尸街頭驗證死亡預告。美艷女法醫胡雪莉來到死亡現場對尸體進行分析，公孫澤懷疑死者是預言人，胡雪莉判斷那名女人從頂樓掉下，等公孫澤來到樓頂后看到死亡遺書，獨立檢察官包正在樓頂與公孫澤和展超見面，他是司法部直接派出。

包正到DBI上任，與探長公孫澤聯合調查“藍信人”一案，包正對死者的情況重新做出判斷，他認為死者被人謀殺，包正從展超腳下踩到的注射器碎片上聞到氯信的味道。這兩人一個灑脫不羈奇招迭出，一個刻板保守遵循教條，二人合作如瑜亮之爭火星四濺，展超夾在中間左右為難。公孫澤一直追求的美艷女法醫胡雪莉則對包正冷口冷面，二人之間原來存在一段不為人知的前史宿怨。

包正下樓后對死者尸體重新仔細檢查，胡雪莉看到后指責他離開，包正已在尸體上發現重要線索，他將觀察到的情況全部講出，公孫澤聽完后帶展超去了凱旋飯店，到那里詢問后查出死者是趙小曼。追查過程中，“江南船王”的女婿陳士美被列入視線范圍，包正跟著公孫澤和展超進入賓館房間后被一名男人襲擊，那名男人見他們來到后跳窗逃走，包在的追趕過程中制服死者趙小曼的丈夫。

那名神秘的白衣女人成了最大嫌疑犯，包正對公孫澤的推斷提出質問，還對恐嚇信進行分析，他建議在第二次出現殺人案前提早做出安排。公孫澤找局長說起包正，局長讓他好好配合包正的工作，分寸自己掌握。包正來到DBI辦公，他命人將一些家具都搬入辦公室。包正來到胡雪莉的化驗室，他對她的美貌大加夸獎，還將她的個人情況悉數說出，那都是包正仔細觀察的結果。

包正的分析十分正確，他向胡雪莉問起趙小曼的血樣報告，她只提供報告給公孫澤，包正已經知道結果，他趁機偷看了胡雪莉的化驗報告。公孫澤讓老馬通知眾人開會，在會上他提出包正的到來影響到工作和生活，胡雪莉也表示支持，公孫澤讓各個部門不要給包正提供方便，會上包正突然出現提出建議。

包正認為公孫澤家里有一個強勢父親或者哥哥要，公孫澤否認他的推斷，還提醒他要遵守DBI的規定。展超將“藍信人”的死亡信件交到公孫澤手上，公孫澤看完后帶人來到造船廠，他們想進去調查時被保安攔住，正為搜查令煩惱時包正及時拿出來，包正提出條件，公孫澤答應下來。陳士美看到DBI成員后指責他們無理取鬧，還要打電話投訴他們，包正故意向陳士美說明案情，他仔細在觀察著陳士美的一舉一動。