阿喜受人販子威脅，不得不穿州過省到不同地方行乞。他從沒有故定的居所，吃不飽、穿不暖，但他天生樂觀，并始終相信自己有天能再見到母親。

萍姨到公安機關報案，得知最近有人販子拐走小孩的個案。她擔心阿喜落在壞人手上，更不想坐以待斃。終于她收拾好行李，決定到不同省市邊打工邊尋找兒子。

同一時空，老苦瓜已在上海附近的小城宜興住了很長時間。在鄰居眼中，老苦瓜是個性格孤僻的三輪車夫，再加上是啞巴的緣故，更加讓人難以接近。獨處的時候，他時常拿出一堆從沒寄出的家書及一張舊照片發呆，原來老苦瓜也曾是有妻子和兒子的，但是什么原因讓他成為了一個形影相吊的人，謎底只有他自己知道。

阿喜在某地的火車站附近行乞，無意中撿到一張到上海的火車票。原本他只想把車票交給列車乘務員，怎知阿喜的口齒不清把乘務員弄得暈頭轉向，乘務員誤以為他是來檢票的，匆匆地推其上了火車。人販子發現阿喜上了車，立即追趕，而阿喜也突然意識到自己有了逃脫的機會，努力躲避。

終于火車開動，阿喜逃出了人販子的魔掌。一番誤打誤撞后，阿喜流落到宜興。此時，老苦瓜剛巧又拉人到火車站，二人短暫相遇后，又失之交臂。