斯特凡已經失蹤很長一段時間了，大家都覺得他不可能再回來了。但是艾琳娜并沒有放棄尋找斯特凡，在她生日這天，本來凱羅琳給她辦了一個生日派對的，她得到了斯特凡的消息，她決定去找他。其實斯特凡一直都和克勞斯在一起，他在克勞斯的唆使下變成了他殺人的工具。達蒙讓艾琳娜小心，因為她不能讓克勞斯發現她還活著。克勞斯是狼人和吸血鬼的合體，他帶著斯特凡到處尋找自己的同類，他們找了很久都沒有找到合適的人選。最后，兩人選定了在酒吧認識的雷。

達蒙也一直在找斯特凡，他在城外發現了斯特凡的標志。在肯定那家人是斯特凡下的手后，達蒙準備幫斯特凡毀尸滅跡，他放了一大把火把那棟房子給燒了。因為達蒙總是比艾琳娜先一步，她覺得達蒙好像在和自己作對一樣。凱羅琳直言可能達蒙根本就不想找到斯特凡，因為他也喜歡艾琳娜。艾琳娜覺得那不可能，因為斯特凡是為了救達蒙才跟克勞斯走的，她清楚達蒙比誰都想要找到斯特凡。

派對開始了，艾琳娜卻在房間里發呆，她還在擔心斯特凡。達蒙進來安慰她，他還給艾琳娜找到了她丟失的項鏈，這讓艾琳娜多少高興了一些。杰里告訴馬特自己自從重生后就開始出現幻覺，他老是看到一些自己不該看到的東西。馬特正準備詳細地問他，艾琳娜帶著凱若琳來了，她看到杰里又在吸大麻很是生氣。艾若琳對杰里一點辦法都沒有，她只能找阿拉里克幫忙，她希望阿拉里克能幫忙開導一下杰里。

斯特凡找到安迪，他挾持了安迪讓她叫達蒙來接她，達蒙便離開了派對。艾若琳對派對一點都不敢興趣，她覺得很壓抑，她躲進一間房間，凱若琳也在。凱若琳告訴艾若琳大家都希望她能夠重新振作起來，艾若琳表示自己連蛋糕都不想切。凱若琳覺得艾若琳每天都在恍惚過日子，艾若琳只是想找到斯特凡，她告訴凱若琳自己從來沒有放棄過，而且永遠也不會放棄。艾若琳意外發現達蒙一直在跟蹤克勞斯，她懷疑達蒙可能知道斯特凡在哪里。

艾若琳趕緊打了電話給達蒙，達蒙撒謊說自己還在派對，其實他已經到了安迪工作的地方。艾若琳想要進一步詢問，達蒙匆匆掛了電話。達蒙沒有找到安迪，卻只看到斯特凡，斯特凡讓達蒙不要再跟蹤自己了，為了威脅達蒙，他當著達蒙的面殺了安迪。杰里的幻覺越來越嚴重了，他總是看到薇姬，死去的薇姬。

達蒙告訴艾若琳不要再找斯特凡了，因為斯特凡已經又變成了殺人魔。艾若琳卻在晚上接到了斯特凡的電話，雖然斯特凡一句話也沒有說，但是她可以肯定斯特凡很想回到大家的身邊。