相傳數千年前，天帝少昊被殺，封神大會上推舉出了玉皇大帝穹高作為新的天帝。玉皇大帝在修煉過程中，內心的邪惡一面化成了一個怪獸叫做奎剛，下界作惡。而與此同時另外的兩個怪獸，孔雀和鯤鵬，鯤鵬依附了玉帝成為大護法，而孔雀卻自己下界，口噴烈火焚燒下界貧民，還以吃人為樂?？鼊傉业搅笋犯撸噲D害死穹高，因為奎剛無法找到肉身，所以找到穹高試圖奪取對方身體。穹高功力高深，把奎剛給打敗了。

為了能夠化解奎剛的惡念，穹高把奎剛變成了一朵黑色蓮花。太上老君找到了穹高，告訴他眾神推舉他做玉皇大帝。這個時候孔雀忽然出現，將穹高和奎剛變成的黑蓮花都給吞到了肚子里面。玉帝法力高強，從孔雀的肚子里面出來，并且收服了孔雀。此時奎剛黑蓮還在玉帝的肚子里面，為了能夠取出來這朵黑蓮花，眾神決定請三界第一巧手太上老君的弟子阿依那伐出手，把黑蓮取出來。隱霧山中，烏鴉大王忽然出現，告訴阿依納伐太上老君并不喜歡他，隨后消失了。

阿依納伐從孔雀的肚子里面取出來了黑蓮花，但是這朵黑蓮花是假的，真正的奎剛已經逃了出來。凌霄寶殿在會上，玉帝也發現了奎剛已經逃走，孔雀和阿依納伐因此都遇害。玉帝已經預料到，奎剛這次逃出會引發五百年后的一場浩劫。兩百年后，奎剛收服了黑袍護法等一眾妖怪，躲藏在三界縫隙之中。為了能夠得到一個肉身，沖上天庭殺死玉帝，奎剛想出來一個主意，讓自己的手下去放出來阿修羅界的那些罪犯，幫助自己早日獲得肉身。

奎剛找到了武德星君，送給了武德星君一大堆金銀珠寶，并且要他放出來關押著的那些上古怪獸，這些怪獸都被關押在重華宮里面。武德星君當即同意了，并且讓奎剛制造混亂，自己趁機放出這些怪獸。玉帝聽到了這個消息，當即召見了楊戩，而此時其他的上神也都紛紛前來勤王。