本想睡個懶覺的喬恩被夏洛克叫到了案發現場。這次的案子并非屬于重案組，死者是幫派份子，所以由黑社會調查組接手。死者叫里拉·莫拉萊斯，屬于鬼魂幫，卻被槍殺在惡徒幫的地盤。警方在午夜時分接到報警，因人手不足一小時后才到達現場。在現場發現有兩人逃走，其中一人丟棄了一把點三八手槍。根據警方的描述，夏洛克認為丟槍的人就是辛維爾。喬恩雖然不愿相信，但警方從附近的圍欄上找到了一條項鏈，與辛維爾的脖子上佩戴的項鏈一模一樣。

對黑調組的分析夏洛克不屑一顧，黑調組的寇莎警探同樣對他的觀點不怎么認同。夏洛克從現場遺留的彈殼看出，兇器是把上世紀初日本生產的南部手槍，與丟棄的點三八手槍口徑不符。寇莎警探不想多做爭執，所有事情等點三八上的指紋對比出結果就能真相大白。只不過警局的實驗室正在重新裝修，要三天后才能拿到對比報告。

離開現場后，喬恩想起上次辛維爾曾威脅不許再干涉他的生活。惡徒幫是辛維爾以前參加的幫派，如果仍堅持他沒有回到以前的生活，連喬恩也沒有多大的信心。兩人來到辛維爾的住所，發現里面空空如也，很像是已經潛逃。在與幾名惡徒幫成員交談后，從他們毫不客氣的態度里，夏洛克覺得他們對里拉的死并不知情。這件事與惡徒幫沒有關系。

喬恩回到褐石屋時，驚訝的看到辛維爾坐在門口。辛維爾承認當時在現場，但他不承認殺人，重回惡徒幫也是另有隱情。幾周前，聯調局的維特洛克特工招募他為線人，要從內部瓦解惡徒幫。這就是辛維爾再次與蘭奎見面的原因，所以上次交談時才會威脅喬恩。至于里拉被殺，辛維爾并不清楚內情，只知道惡徒幫沒有參與。那晚惡徒幫首領知道敵對幫派的人死在自己地盤后，就打電話讓辛維爾和蘭奎前去處理尸體。可他們剛到，警察就來了。于是辛維爾和蘭奎只能逃跑，辛維爾還丟棄了身上的點三八手槍。

如果辛維爾講的是實情，那警方查到點三八手槍上有辛維爾的指紋，他就違反了假釋條例，會被送回監獄。所幸警局實驗室暫時無法工作，喬恩要在此之前與維特洛克特工見面，請他出面證實，并消除點三八手槍的證據紀錄。

但讓喬恩很失望，維特洛克特工自己承認在幾年前因違反相關規定，已被聯調局剝奪了招募線人的資格。這次招募辛維爾全是他的個人行為，并沒有記錄在案。也就是說，維特洛克為了保住自己的飯碗，不會出面力保辛維爾，只會看著他重返監獄。

既然這樣，夏洛克決定親自出馬找到殺死里拉的真兇，還辛維爾一個清白。喬恩負責去警局調閱鬼魂幫的案宗，看看里拉是否會因內訌被殺再嫁禍惡徒幫，夏洛克和辛維爾則前往里拉的住所尋找線索。

在里拉的家中，夏洛克找到了抗焦慮藥物，日歷上顯示里拉與心理醫生定期見面。從醫生那，夏洛克得知了另一件不可思議的事。里拉也是名聯調局的線人，因感覺背叛了組織才心生焦慮，而招募他的人正是維特洛克特工。

兩人回到褐石屋，與喬恩一同討論案情。喬恩認為里拉不可能是被鬼魂幫處死，如果他被發現是內鬼，按照鬼魂幫的習慣做法一定是百般折磨并在成員面前處決，殺一儆百。而且鬼魂幫也不會在最近這段時間向惡徒幫挑戰，上周鬼魂幫在把黑錢送往洗錢公司時，遭到三名武裝份子搶劫，多人中彈身亡損失慘重，沒有實力與惡徒幫開戰。

根據夏洛克的調查，維特洛克的祖父曾在太平洋地區服役，很容易從日軍身上繳獲南部手槍并留做紀念。而用這把沒有注冊過的手槍殺人，維特洛克才能擺脫嫌疑。根據辛維爾的情報，鬼魂幫很快有筆贓款要轉移。原先交易的地點就在里拉被害現場附近，在出了這事以后，惡徒幫高層決定更換到備用地點。綜合所有線索，連辛維爾都能想到殺害里拉的真兇就是維特洛克，目的就是讓惡徒幫轉移贓款時從守衛森嚴的原地點，轉移到相對松懈的備用地點。

在聯調局的辦公室里，喬恩再次見到了維特洛克。喬恩把維特洛克的勾當全說了出來，明為招募線人，實則套取消息借機搶劫。維特洛克當然不會承認，不過喬恩拿出了證據。在上次搶劫鬼魂幫時，有一名鬼魂幫成員僥幸活了下來。他向警方透露，在槍戰中實施搶劫的武裝份子其中一人手臂中槍。警方對周邊醫院進行排查，并非發現此人。夏洛克擴大搜索范圍，在另一個州的偏遠醫院找到了手臂上有槍傷的受傷者。而此人曾是維特洛克的同事，雖然他聲稱被搶劫受傷，但喬恩相信，他的DNA一定會與鬼魂幫劫案現場的血跡吻合。

在這些證據面前，維特洛克無力反駁。可喬恩提出讓他澄清辛維爾嫌疑的條件，同樣讓他無法接受。不論幫與不幫辛維爾，維特洛克都是死路一條。在喬恩離開后，他用藏在抽屜里的南部手槍結束了自己的性命。

沒有了維特洛克，辛維爾已經做好了重回監獄的準備，這時夏洛克站在了他的面前。馬庫斯的弟弟安德魯曾經也是名罪犯，從監獄出來后倍受歧視，所以馬庫斯知道前科人員重返社會的艱辛。在馬庫斯的暗中幫忙下，夏洛克單獨進入物證室。現在夏洛克將擦拭過點三八手槍的絨布遞給了辛維爾，這是辛維爾的第二次機會，夏洛克希望他能好好珍惜。