1937年7月，盧溝橋事變之后，中共中央發布通電，號召全國軍民團結起來，抵抗日本侵略，中央紅軍改變為中國革命軍八路軍。國共兩黨拉起了抗日民族統一陣線的帷幕。

沈老太太請來半仙給芍藥扎古，半仙擺弄了半天，對沈老爺說沈家不久就有血光之災，這災就發生在沈家離家男人身上。沈老爺聽后說，他們沈家離家的就他兒子沈少夫。半仙說這個災可以破，就是沖喜。老幺根據半仙說的生辰和位置，知道了這個人是桔梗。

二龍山大當家劉長山知道，沈家要娶桔梗，聽后非常生氣。劉長山說沈家除了芍藥，自己不欠他們沈家人情，當年沈少夫如果沒有他劉長山，他早就被撕票了。劉長山讓人備馬下山打算把桔梗弄上山。

石光榮來到找政委，說鬼子偷襲了后沙峪村，殺了不少村民，還放火燒了村子。政委說團長不在，去開會了，團長走時候交代不讓跟鬼子交火。石光榮聽后說自己帶著尖刀連去。

沈少夫接到沈老爺電報，帶著軍醫向蘑菇屯趕，路上碰上石光榮的部隊，石光榮找沈少夫強行借走軍醫王百靈。劉長山到了桔梗家中，桔梗出來跟劉長山理論，被劉長山給掠走。

鬼子進入石光榮的包圍圈，石光榮讓王百靈看他們是怎么打仗的，石光榮下令攻擊，鬼子的一個小隊被擊斃，剩下的偽軍逃跑。跑回來的偽軍隊長被鬼子綁起來要治罪，劉隊長讓潘翻譯官告訴皇軍，他二叔是二龍山的大當家，有槍有人，這次是損失了不少人，只要皇軍放了自己，自己去請二叔下來為皇軍效力。

劉二來到二龍山，見到了劉長山，劉長山讓人安排酒肉給劉二接風洗塵。德子要去找石光榮，桔梗爹娘聽后，讓德子找到石光榮后，讓他回來把桔梗就出來。二龍山上，劉長山問這個王佐縣城真的有那么好，日本人有那么好。劉二說這中國遲早有一天是日本人天下，現在日本人沒有時間，如果騰過手來，把這個二龍山圍起來，那不就是死路一條。劉長山說自己也想過后路，就是自己心里放不下桔梗那個丫頭。劉長山聽后劉二的話，答應跟他去一趟王佐縣城。

劉長山讓人燒了二龍山，帶著隊伍投奔日本人，帶走了桔梗和桔梗父母。石光榮把這次伏擊報給團長。德子找到石光榮，把劉老炮搶走桔梗、帶著二龍山土匪投奔王佐縣城日本人了。團長安排人員分別堵王佐縣的南北門。

劉二帶著劉長山來到了南門，劉二讓城樓人給開門，樓上看守人員說要稟報一下王隊長。王隊長在石光榮趕到之前放劉長山進入城內。