前田突然接到耿杰部隊調動的消息，關震宇回答是要檢驗日軍督導團訓練成績。耿杰得知關震宇平安無事，取消了原定的實戰演習。土肥原詢問林達飛對中日親善的見解，林達飛毫不隱瞞。安洋城突然響起槍聲，八路軍將日軍收集的大批騾馬劫走。高閣寺，國民黨元老武大帥與關震宇進行了一次推心置腹的長談，并為關震宇精神所感。李彪向肖婭表達愛意，上峰命令肖婭利用李彪，率部回歸國軍。關震宇決定利用皇協軍招兵機會，擴充實力。四姨太上清涼山燒香，對主持產生懷疑。李淑珍為關震宇的頭疼病上山采藥，并向肖婭透露了她對關震宇的愛意。