丹波一心想得到龍女的內丹，與他的毒散合而為一，他的功力即天下無敵，正可了卻他覬覦北魏國師之位的野心。但他的多次出擊連連被達摩挫敗。流支為達摩篡國目的，不擇手段地追殺太子，殘害忠良，達摩化身武士惡斗流支，喚醒昏聵的皇上，命令流支專司佛法，不得過問政事。