回到廟街居住之后杰和敏的感情與日俱增。杰努力工作，將寫好的新歌交給唱片公司朋友試聽及準備為敏錄音，朋友覺此歌不錯，沒想到朋友卻將杰新歌發給Tracy，Tracy知新歌是杰為敏而寫時，頓起歪念。 在國外多年未回來的劉誥云[敏父]終于聯絡上生，云欲從生處了解愛與敏母女的近況，當年云拋棄愛/敏母女，生仍懷恨在心同時亦不想云的出現影響愛得來不易的幸福，生欺騙云說愛已經結婚多年，敏也已經不幸夭折。 生思前想後，沒將云回來的誚息告知愛，他擔心愛忘不了云會影響與琦的婚事。愛想起當年云拋棄了懷孕的她去和芬結婚并且出國，愛深受感情創傷。 不了情歌座開張的當天，云竟然出現在現場！生激動得欲揍云，琦勸阻，愛/敏/各懷不同心情……