歐陽峰在阿雪去世后就傷心欲絕離開了白駝莊，獨自一人浪跡天涯。歐陽峰告訴楊過一定要守住自己的心愛之人之后就去世了，楊過埋葬了先后去世的三人。

楊過眼見三人相繼去世，心里感慨不已。楊過下了華山，看見集市上熱鬧不已，有人告知原來是郭靖和黃蓉在此召開英雄大會。楊過知道后便決定前去觀看，他先將自己打扮成乞丐混入丐幫。

黃蓉和郭靖出現，楊過與她們相認。黃蓉將楊過帶到全真教面前。趙志敬在黃蓉郭靖面前控訴楊過，楊過直言是趙志敬對不起自己在先。

郭靖相信楊過，許諾以后會將自己的武力傳授給楊過。郭芙勸楊過去偷看黃蓉教授魯長老打狗棒法，楊過習得打狗棒精髓。

楊過和黃蓉兩人解開心結，彼此講出心里話，黃蓉更是探出了楊過的內力。黃蓉嫌棄楊過的出身，不愿意將郭芙許配給楊過，但是郭芙內心還是很喜歡楊過的。

武三通出現在桃花島，和大武小武相認。黃蓉將丐幫幫主之位傳給魯長老，好好準備明日的英雄大會。

郭靖直言此次英雄大會是為了推舉盟主領導各位抵御蒙古，各位都推舉洪七公。一番商量之后大家建議郭靖為副盟主，暫時帶領江湖。

蒙古霍都趕到英雄大會，介紹金輪法王出場。霍都建議比武來一試高下，金輪法王建議霍都和黃蓉比武，但是黃蓉有孕在身，不能夠出手。郭靖自愿替代黃蓉和霍都比武，但是霍都明知不是郭靖對手，執意要和丐幫比武。

魯幫主出手，但不是霍都對手。霍都逼得黃蓉出手，黃蓉和郭靖一行人商量好對策，卻得知大武小武和霍都打了起來。

比武開始，小龍女出現。楊過和小龍女兩人相認，互訴衷腸。

霍都使用陰險招式贏了朱師兄，武三通和達爾巴比試。