呂萬(wàn)才和大伙說(shuō)湖五龍的死是一個(gè)不好兆頭，說(shuō)明日本人已經(jīng)盯上了槍械師。本來(lái)龍五湖是可以逃走了，開(kāi)槍是為了警告自己。

吉川到達(dá)了上海，田中給吉川介紹了圣達(dá)西號(hào)郵輪上的情況。日本人把情報(bào)匯總后把槍械師的身份鎖定在三個(gè)人身上。陸崖，劉春生，朱重陽(yáng)。三個(gè)人背后的身份都不簡(jiǎn)單，日本人在沒(méi)有明確誰(shuí)是槍械師時(shí)也不敢輕易動(dòng)手。日本人在德國(guó)的的特工已經(jīng)在查槍械師的真正身份，會(huì)在圣達(dá)西號(hào)到之前把槍械師的真正身份傳過(guò)來(lái)。

晚上杰森宴請(qǐng)呂萬(wàn)才，在車(chē)上呂萬(wàn)才問(wèn)葛師爺杰森的一些事情，問(wèn)葛師爺杰森和日本人的關(guān)系怎么樣。葛師爺告訴呂萬(wàn)才杰森和日本人的關(guān)系很好。

杰森和呂萬(wàn)才見(jiàn)了面，杰森是個(gè)小心謹(jǐn)慎的人，看著呂萬(wàn)才的手就看出呂萬(wàn)才不像個(gè)生意人。葛師爺解釋呂萬(wàn)才在晉綏軍是個(gè)團(tuán)長(zhǎng)。正說(shuō)話的時(shí)候何叔進(jìn)來(lái)告訴杰森有幾個(gè)日本朋友來(lái)了。

張大寶偷偷返回來(lái)偷聽(tīng)杰森和日本人的對(duì)話。田中讓杰森把一些東西帶進(jìn)租界按照地址交給吉川指定的人。大寶不小心弄出了點(diǎn)動(dòng)靜，小野出來(lái)后好像記得大寶是八路軍的人。

大寶把情況告訴了呂萬(wàn)才并說(shuō)小鬼子可能認(rèn)出了自己。呂萬(wàn)才立刻在舞廳里惹亂故意把大寶的頭打傷，血流出來(lái)小野也就不敢確定了。吉川想在舞廳內(nèi)就動(dòng)手被田中的副官叫住。

說(shuō)話的功夫杰森的夫人秋張過(guò)來(lái)了，杰森把秋張介紹給了呂萬(wàn)才。杰森送呂萬(wàn)才出來(lái)的時(shí)候聽(tīng)到倉(cāng)庫(kù)的方向傳來(lái)槍聲。在呂萬(wàn)才他們?nèi)ソ苌鑿d的時(shí)候倉(cāng)庫(kù)遭到了襲擊，不過(guò)留下的幾個(gè)人早就有了埋伏并抓了一個(gè)活口。

杰森和呂萬(wàn)才一起來(lái)到倉(cāng)庫(kù)，抓住的叫劉三是斧頭幫的人，也就是杰森故意把消息透露出去鮑牙洪的人。鮑牙洪帶著人了，呂萬(wàn)才讓大寶不動(dòng)手去看看杰森車(chē)后備箱里日本人給他的是什么。杰森說(shuō)得看看呂先生的意思。呂萬(wàn)才說(shuō)自己初來(lái)上海得聽(tīng)森哥的。杰森讓人放了劉三并教訓(xùn)了他們。

大寶正要打箱子看的時(shí)候被司機(jī)看著了。大寶說(shuō)自己找槍?zhuān)渥右矝](méi)看成。

回去的路上杰森問(wèn)十一姓呂的是什么人。十一說(shuō)自己沒(méi)懂。杰森說(shuō)自己也看不明白，這年月看不明白的人才是最可怕的，讓十一多派幾個(gè)兄弟盯著他。

晚上呂萬(wàn)才一直想著秋張，呂萬(wàn)才和秋張是同學(xué)，918后兩相約去武漢投軍。臨行前夜秋張失蹤，從此杳無(wú)音訊，這些年她去哪了怎么又了青幫老大的老婆，這一切讓呂萬(wàn)才很糾結(jié)。

第二天一早大寶買(mǎi)了申報(bào)，呂萬(wàn)才找到了接頭的信息，老秋是接頭人。