神刀堂堂主白天羽因地位與勢力強大，引起好友馬空羣等妒恨，因而發起大屠殺，將白天羽與家人亂刀斬死。

二十年來，花白鳳一直向其子傅紅雪灌輸報仇思想訓練，到紅雪武功達成之日，遣他下山為父白天羽報仇。

葉開由「小李飛刀」李尋歡撫養成人後，不知道自己的身世而大感遺憾，決到其家鄉邊城查訪生父下落。

丁靈琳自結識葉開後，對他一往情深，形影不離，并不理家人阻止，跟葉開到邊城，但葉開對她有情還似無情，令他無從捉摸，因而經常苦惱萬分。

葉開臨行前，以不便同行為理由，擺脫了靈琳。靈琳心有不甘，獨自尋往邊城。

葉開到達邊城後，到別離居吃飯，遇上傅紅雪，被其身份及黑刀所吸引，欲結識之，可惜紅雪不瞅不睬，卻因而結識了老板蕭則離。

葉開在街上邂逅刁蠻女馬芳鈴，彼此因小誤會而成歡喜冤家。

葉開獲悉別離居中的翠濃，風華絕代，欲一睹其廬山真面，可惜輪候者眾，遂施計偷會翠濃，彼此話甚投契。