很久以前，博士在倫敦塔達成一項協議，兩千萬扎貢人(Zygon)隱瞞身份生活在地球上，但在這脆弱的和平中，裂縫開始顯現，人類和扎貢人都在面臨著戰爭以及毀滅的危機，UNIT的科學家Osgood給博士發送一條緊急消息，于是博士與UNIT士兵前往土爾曼斯坦解救Osgood，而Clara和另外一位女科學家去扎貢人的洞穴調查，卻發現這個Clara是一個叫Bonnie的扎貢人變的，扎貢人控制了UNIT控制中心，并將導彈對準了博士的飛機，博士能幸免于難嗎？