FBI特工LoebBroyles辦公室里突然癱倒地事先沒有任何預(yù)兆Loeb被送到醫(yī)院后急救醫(yī)生認(rèn)為心臟出了問題于立即實(shí)施緊急開胸手術(shù)令所有醫(yī)護(hù)人員驚恐Loeb心臟并沒有問題但心臟上卻吸附著一只惡心寄生蟲隨時(shí)可能用尖利刺扎破心室

Olivia、Peter和Walter立即趕到醫(yī)院調(diào)查并將Loeb轉(zhuǎn)移到哈佛大學(xué)地下實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行進(jìn)一步研究Walter從寄生蟲上取了一些組織樣本發(fā)現(xiàn)寄生蟲DNA中有一些重復(fù)序列這很不尋常現(xiàn)象Astrid利用密碼學(xué)知識(shí)破譯了這組奇怪DNA序列發(fā)現(xiàn)它們代表字母 "ZFT" 組合根據(jù)Broyles描述全球眾多從事邊緣科技研究獨(dú)立機(jī)構(gòu)（或組織）之一這些機(jī)構(gòu)（或組織）雖然不大但遍布83個(gè)國(guó)家們研究項(xiàng)目或多或少與Walter Bishop及William Bell上世紀(jì)70年代研究有關(guān)Broyles甚至懷疑每一起邊緣案件（The Pattern案件）都這些機(jī)構(gòu)（或組織）故意展示們研究成果－－用一種完全公開但任何人都說不清方式

與此同時(shí)Loeb妻子希望Olivia能救活Loeb并向提供了一張寫滿奇怪?jǐn)?shù)字紙

一個(gè)叫Jones人一直ZFT主要研究人員但前不久被德國(guó)政府逮捕并被投進(jìn)了位于法蘭克福一家監(jiān)獄Olivia不顧Broyles反對(duì)立即飛赴德國(guó)試圖從Jones口中了解有關(guān)寄生蟲詳細(xì)情況機(jī)場(chǎng)Olivia 遇到 特工Lucas－－也從前情人Lucas甜言蜜語很快令Olivia舊情重燃但復(fù)雜案情面前還決定把工作擺第一位Lucas答應(yīng)Olivia將用自己方式來幫助

Jones向Olivia提出了一個(gè)條件：除非能從Joseph Smith那里得到想知道某個(gè)答案否則什么也不會(huì)說糟糕FBI已經(jīng)通過Loeb妻子提供那張紙找到了Joseph Smith這條線索Joseph掏槍拒捕FBI特工不得不將其射殺－－子彈正好擊中頭部瘋狂Walter采用二十年前曾為政府實(shí)驗(yàn)過一種方法將Peter和Joseph（尸體）大腦連接起來接收死人傳來信息－－前提對(duì)兩具大腦同時(shí)進(jìn)行電擊電流大小有嚴(yán)格要求否則大腦就燒糊了……Jones提出問題："那位紳士住哪？"

經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)Peter終于從Jesoph腦中 "看" 到了點(diǎn)什么問Astrid要來紙筆畫下11條豎線然后又 "極其聰明" 地補(bǔ)上了缺失橫線最終紙上出現(xiàn)了問題答案－－"Little Hill"

Jones最后一刻相信了Olivia將殺死寄生蟲配方告訴了但此之前Jones用隱語警告Olivia：有人控制們也許們見面被故意安排好目套出 "Little Hill" 這個(gè)答案Jones還宣稱用寄生蟲感染Loeb人不。

原來處心積慮Loeb夫婦一直都演戲目套取 "Little Hill" 這個(gè)答案