靜子知道林嬰嬰來找她就從天皇幼兒園里出來了，林嬰嬰想找她借一件和服，她多次要求進入幼兒園被拒絕。川島認為李士武死的很蹊蹺，他讓秦時光接替了李士武的職位，并讓他調查李士武的真正死因。盧局長開會宣布了秦時光認命為反特處處長，他是川島在保安局新安的一顆棋子。

中村告訴了川島關于騰村龍介要來中國的事情，他研究出了一種可以控制中國人的藥物，中村讓川島協助好騰村的工作，他的脾氣十分古怪。靜子和金深水吃完飯后他將靜子送回幼兒園，她邀請金深水進天皇幼兒園坐會兒，金深水開著車進去了。

靜子說幼兒園的孩子大多是孤兒，這兒是他們的樂園，金深水看到了幼兒園中的暉暉。秦時光知道了李士武死前秘密跟蹤了金深水，他讓他們將金深水繼續調查，他對金深水也產生了看法。金深水知道林嬰嬰去找靜子后很生氣，他將看見暉暉的事兒告訴了她。

金深水邀請靜子去參加海洋商會的聯誼會，他戴上了靜子送給他的領帶。在聯誼會上他們見到海洋商會的楊豐懋會長，林嬰嬰認出了他就是二虎，他告訴她上級決定正式啟用她。藤村的突然到達讓川島很吃驚，他急忙帶人過去。騰村說他這次來南京要做很試驗，并讓川島配合好他。

騰村的雙腿不能走路，但他的大腦思想卻和常人不同，中村命川島對騰村的住所要嚴加保密。裁縫店成了林嬰嬰和楊豐懋的接頭地點，她將天皇幼兒園的異常行為告訴了他，林嬰嬰目前是身處兩大陣營。