格列夫斯基來到魏家喝酒時哭了起來，吳寒陽發現他背上的傷口，她猜想肯定有陰謀。賀黑云扮成魏鵬程的樣子和老列一同見到接頭的日本人，魏鵬舉已率人將他們包圍，老列以被人識破為由和日本人對話，日本人還假稱是旋風海，賀黑云用計留下老列，還當著那些日本人的面假裝打死他。格列夫斯基等日本人離開后起身，賀黑云讓他到山里躲幾天后再回家。

松崎看到木村拿來的李漢源(杜英)照片，日本人修建的機場是商務名義，松崎擔心杜英拿到犯罪證據。魏鵬飛聽說恩和被旋風海殺了之后十分生氣，天狼城彈藥缺少，魏鵬飛準備帶人偷襲西夏老城的日軍軍火庫，強攻明顯不行，他清楚古堡下面有暗道。杜英拍到日軍軍火庫被炸的照片，松崎認為是杜英所為。杜英的照片放大后被貼出通緝，魏鵬舉也看出是同一人，他只是表面上做出樣子。

魏鵬舉帶著吳寒陽向賀黑云打聽杜英下落，杜英早就在等他，兩人見面后舉槍相向。潛島從照片上認出李漢源就是杜英，他將情況告訴大沼，還猜出杜英就藏在黑云貨棧。杜英準備將日本人陰謀的證據送往蘇聯，為了情報安全他只能選擇鷹羌古道。潛島準備借機突襲天狼城，他沒有打草驚蛇。

潛島帶領特遣隊跟蹤賀黑云等人，賀老五聽吳寒陽說起他們的去向后騎馬追蹤過去，他被日本人發現后捆綁起來。賀白云夢到賀黑云處于危險之中，夢中還叫著她的名字，她醒來后向魏鵬飛說準備去黑河一趟。跟蹤賀黑云的日本人捉到一個游方僧人，潛島命人將他帶到跟前卻發現是野三郎。野驢子看到狼群后被嚇得從馬上摔下來，他們暫時停止前進，狼群被開槍嚇跑。

賀老五趁機騎馬逃脫，他朝天上天槍為賀黑云報信，賀黑云聽到槍聲后騎馬加快前進步伐，但潛島將賀老五開槍打死。潛島命人對杜英等人發起突然襲擊，雙方交火，野驢子中槍而死。魏鵬舉也中槍落馬，賀黑云看到賀老五已死后十分傷心。魏鵬飛聽到槍聲后騎馬趕過去，平天軍的突然出現救下魏鵬舉和賀黑云。魏鵬舉此時才知道魏鵬就是七十九刀，野三郎戰斗中救了魏鵬程，他放過巖田后被潛島打死，潛島一直盯著野三郎，野三郎向魏鵬程說他是自己的父親。

潛島開槍打了野三郎一槍，賀白云出現在潛島后面用槍指住他，潛島這才知道她是賀黑云的姐姐，魏鵬程扶著野三郎離開，潛島又一次失敗了，他倒在地上后向賀白云開了一槍，賀白云臨死前開槍打死旭日班(潛島)。1937年，中國的抗日戰爭全面爆發，漠北的間諜機關被國共聯手鏟除，日本侵略者的分裂陰謀最終未能得逞。1938年春，魏鵬飛光榮地成為抗日義勇軍一員，賀黑云和魏鵬飛正式舉辦婚禮，魏鵬飛要跟隨杜英去抗日前線，他們必須為國家而戰。(全劇終)