家揚(yáng)做實(shí)驗(yàn)不順利，回想起他和郁子的小時(shí)候，借酒消愁。一年前，家揚(yáng)到日本，想要闖入朝香宮的住處見郁子，被日本武士圍攻。曾慶海救了家揚(yáng)，跟他提出交易，他可以給家揚(yáng)提供假身份留在郁子身邊，條件是家揚(yáng)要隨時(shí)向他報(bào)告Q81的研究進(jìn)展和日本人的動(dòng)向，家揚(yáng)答應(yīng)了。

曾慶海將一凡的照片交給郁子，告訴她這是天津青年社地下組織頭目，多起刺殺親日高官案件和靜園綁架案都是他親自策劃完成的。郁子答應(yīng)把他緝拿。

若蘭在醫(yī)院門口遇見郁子和家揚(yáng)，興奮不已，把這一消息告訴給一凡。一凡決定去找郁子，沒想到被郁子先一步打暈。

家揚(yáng)現(xiàn)身曾慶海的辦公室，痛斥他對(duì)郁子所施加的暴行及他的走狗態(tài)度。曾慶海掏出槍威脅家揚(yáng)，但家揚(yáng)篤定曾慶海不會(huì)下手，他還要依靠他取得日本人的情報(bào)。家揚(yáng)告訴曾慶海，朝香宮這次重新回到圣南進(jìn)行試驗(yàn)實(shí)際上是最后的放手一搏，如果失敗，曾慶海將成為替罪羊。

曾慶海用刑審問一凡，想要得到喬漢生留下的消息。一凡不肯說，曾慶海派人傳話給若蘭，要用張秘書換一凡。若蘭明知是計(jì)，還是動(dòng)身前往。曾慶海用來交換的人是假的，目的是逮捕青年社社員，若然等人雖然成功撤離，還是有一位同志大齊犧牲了。

曾慶海騙一凡他把青年社的人都關(guān)在了隔壁牢房，并故意讓人在隔壁行刑，以此脅迫。一凡提出放走一位孕婦同志的條件，答應(yīng)告訴曾慶海。曾慶海照做后，一凡大笑不止，他的隊(duì)伍里根本沒有孕婦。就在曾慶海大怒要?jiǎng)有虝r(shí)，郁子出現(xiàn)，看出曾慶海的私心，把一凡提走單獨(dú)審問。

曾慶海收到了調(diào)職令，他從市長(zhǎng)被降職為監(jiān)獄長(zhǎng)，緊接著，他一心建立起來的特務(wù)處也要被易手。家揚(yáng)向若蘭通報(bào)消息要她接應(yīng)，闖入監(jiān)獄救出了一凡。一凡和若蘭都勸他不要回去，但家揚(yáng)為了救郁子必須回去參與研究。

郁子在調(diào)查內(nèi)鬼究竟是誰時(shí)，家揚(yáng)化身成醉酒的樣子回來，與郁子打哈哈。