在獨立營中，鞏渭平將25名官兵作為發展對象，并將發展對象名單交給遠明，遠明對鞏渭平的發展數量很不滿意。 當夜，遠明在姘婦美娟家被捕并叛變，25名發展對象因此全部被捕，鞏渭平處在敵人的追捕之中。因無處避難，鞏渭平想起了余雪瑤并躲避到她的寓所之中。 鞏渭平是余雪瑤的暗戀對象，他的出現令余雪瑤喜出望外。鞏渭平借居在她寓所期間，余雪瑤對他百般照顧，并利用種種方式向他傳遞愛意，這令鞏渭平很是為難。

國民黨中央統計調查局(簡稱中統)副局長余沁齋，千里迢迢從南京趕到北平處理獨立營一案。他通過遠明了解到，鞏渭平既是一個非常危險的對手，也是一個十分難得的特工人才。為抓住鞏渭平，余沁齋給武振勛下達最后通牒，如果48小時內不交出鞏渭平，被捕的25名官兵將被處決。鞏渭平與武顯藝秘密取得聯系后，得知這一消息，十分震驚。遠明的叛變，不僅使鞏渭平處在危險之中，而且也使他失去了與黨的聯系。為此，鞏渭平感到十分痛苦和茫然。