楊排長、三班長和幾個戰士考察冰山哨卡，在冰山哨卡布崗。卡拉去金沙川之前和楊排長告別。 假古蘭丹姆和潛伏在塔哈爾城里的特務沙比爾接上頭，在沙比爾家里接收發報，真神指示她兩個月內務必拿下塔哈爾，保證南北疆道路暢通。假古蘭丹姆把消息發給馬占江。卡拉來到金沙川，見到莫尼老爺，卡拉的歌聲引起了馬占江的懷疑。 在塔哈爾城內，牧民們都不敢領回自己的牲口，戰士們只好天天幫著放養，有一個老牧民剛剛領回自己的牛，就被特務殺死，這更引起牧民的恐慌。納烏魯茲帶領群眾包圍了排部，要楊排長交出殺人兇手，阿訇趕到，勸阻沖動的納烏魯茲，說真相總有一天會弄清楚的。 一班長抓到一個特務，據特務交待，他的上司代號山鷹，是個長大胡子的人，縣長拜克爾根據這個線索，把城里所有長大胡子的人都抓了起來，包括納烏魯茲的父親尼牙孜，楊排長及時趕到，釋放了所有的人并批評了拜克爾魯莽的行為，楊排長感到形勢的嚴重。 果然，拜克爾的此舉激起群眾的不滿，被抓的群眾帶領自己的家人和牲口，準備離開塔哈爾，被楊排長勸回。