斯泰爾斯，艾莉森和斯科特都接連產生幻覺，分不清現實與夢境，時刻處于噩夢中。艾莉森練習射箭時，精神恍惚險些射死莉迪亞，新同學基拉認為他們這是陷于生與死之間。斯泰爾斯父親整理與超自然有關的案件，想起一起月圓之夜的車禍，母女三人死于車禍中，但現場缺少一女童尸體，汽車上還布滿爪痕。斯科特在車禍現場附近發現一只藍眼睛的狼，猜測她就是車禍中幸存的女孩瑪麗亞。